De acordo com pt.wedoany.com-Recentemente, dados da CFM Flash Memory Market mostraram que, no primeiro trimestre de 2026, o tamanho do mercado global de NAND Flash atingiu 42,815 bilhões de dólares, um crescimento de 81,8% em relação ao trimestre anterior. A demanda por SSDs empresariais dobrou, combinada com a construção de infraestrutura para servidores de IA e o aumento nas compras de armazenamento de alta capacidade, impulsionando uma forte alta no preço médio da memória flash NAND, levando a indústria global de armazenamento a um novo ciclo de alta prosperidade.
O principal motor da recuperação do mercado de NAND mudou do ciclo tradicional de substituição de eletrônicos de consumo para data centers e infraestrutura de computação de IA. No passado, smartphones, PCs e SSDs de consumo eram variáveis importantes na demanda por NAND, e as flutuações de preços eram mais influenciadas pelos estoques finais e pelo ritmo de embarques de eletrônicos de consumo. A partir de 2026, a demanda por SSDs empresariais cresceu rapidamente, e a necessidade de memória flash de baixa latência, alta capacidade e alta confiabilidade em clusters de treinamento e inferência de IA, serviços em nuvem e sistemas de armazenamento de alto desempenho continuou a aumentar. Com a maior prioridade de compra dos servidores, a capacidade de produção das fabricantes foi direcionada para produtos empresariais, enquanto SSDs de consumo, armazenamento de celulares e alguns produtos de baixa margem enfrentaram passivamente uma oferta apertada, amplificando ainda mais a elasticidade de preços. O crescimento significativo do tamanho do mercado em relação ao trimestre anterior indica que o NAND não é mais apenas um produto cíclico de eletrônicos de consumo, mas está se tornando um recurso central de armazenamento na expansão da infraestrutura de IA.
Em termos de configuração dos fabricantes, a Samsung ainda ocupa o primeiro lugar global, seguida pela SK Hynix, Kioxia, SanDisk e Micron, com as cinco maiores fabricantes detendo a grande maioria da participação de mercado.
A mudança na YMTC (Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.) da China constitui outra linha principal da indústria. Dados públicos já mostraram que a participação da YMTC nos embarques globais de NAND aumentou de mais de 10% para cerca de 13%. Embora ainda seja classificada como "Outros" em algumas métricas de receita, sua expansão de capacidade, validação de equipamentos nacionais, introdução de SSDs empresariais e a migração de clientes domésticos estão mudando o cenário global de oferta de NAND. Para a indústria de semicondutores da China, o significado da YMTC não está apenas no aumento da participação, mas também em representar uma fase crítica na qual a memória de armazenamento chinesa passa da recuperação tecnológica e validação de produtos para o fornecimento em escala. A indústria de NAND é caracterizada por altos gastos de capital, longos ciclos de rampagem de capacidade e altas barreiras de processo, e o aumento da participação geralmente requer a conclusão simultânea de iteração de processo, controle de rendimento, certificação de clientes, localização da cadeia de suprimentos e expansão contínua da capacidade.
A atual alta do mercado também traz uma janela de oportunidade mais direta para a cadeia de armazenamento da China. Após a demanda por servidores de IA e SSDs empresariais elevar a utilização da capacidade global, a atenção dos clientes à estabilidade da oferta, prazos de entrega e certeza de preços aumentou significativamente, e a aceitação de soluções de armazenamento nacionais por fabricantes de servidores domésticos, empresas de computação em nuvem e marcas finais provavelmente continuará a crescer. Se a YMTC conseguir avançar continuamente em NAND 3D de alto número de camadas, adaptação de controladores de SSD empresariais, embalagem e teste, localização de equipamentos e materiais, e entrega aos clientes, poderá ganhar uma posição maior no processo de transição da indústria global de NAND de "dominada por poucos grandes fabricantes internacionais" para um "sistema de oferta multirregional". Ao mesmo tempo, o rápido aumento de preços também trará pressão de custos para os usuários finais, e os mercados de eletrônicos de consumo, PCs e SSDs comuns podem sofrer supressão de demanda em um ambiente de preços elevados. A tendência subsequente da indústria ainda dependerá da sustentabilidade da demanda de IA e do ritmo de liberação de nova capacidade pelas fabricantes.
Para a indústria de circuitos integrados, o crescimento significativo do tamanho do mercado de NAND em relação ao trimestre anterior não é apenas um fenômeno de curto prazo de aumento de preços de armazenamento, mas também reflete que a infraestrutura de computação de IA está remodelando a estrutura de demanda de semicondutores. HBM, DRAM de servidor e SSDs empresariais tornaram-se conjuntamente recursos-chave para a expansão de data centers, e o status estratégico dos chips de armazenamento passou de "componente auxiliar" para uma base importante que afeta a taxa de transferência, o custo e a eficiência energética dos sistemas de IA. O aumento da participação da YMTC e as expectativas de expansão de capacidade continuarão a influenciar a cadeia de suprimentos de equipamentos, materiais, embalagem e teste, módulos e servidores de armazenamento da China. Será necessário observar posteriormente a concretização de sua capacidade, a estrutura de clientes, a proporção de produtos empresariais e se os preços globais de NAND continuarão elevados no segundo trimestre e no segundo semestre do ano.
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