De acordo com pt.wedoany.com-A plataforma de inteligência artificial DataDasher AI anunciou que o executivo do setor de gestão de patrimônio, Kevin Beard, ingressou em seu conselho consultivo e fez um investimento significativo nesta empresa de tecnologia focada no segmento de consultores financeiros. Beard possui mais de 30 anos de experiência em recrutamento de consultores, estratégias de crescimento empresarial e liderança em corretoras, tendo cofundado a Atria Wealth Solutions.
Beard afirmou: "Ao longo de mais de três décadas, testemunhei como o trabalho administrativo afasta os consultores dos clientes e do crescimento. Agora, os provedores de inteligência artificial prometem mudar esse cenário. Mas a maioria das soluções de IA são 'vaporware', oferecendo eficiência limitada e inteligência superficial. A DataDasher foi construída em torno do trabalho real que os consultores realizam diariamente, resolvendo esse problema de uma forma que beneficia toda a empresa. A DataDasher está se tornando a base operacional para consultorias sérias."
A DataDasher ajuda consultorias a automatizar a preparação de reuniões, resumos de clientes e fluxos de trabalho de acompanhamento, enquanto apresenta insights relevantes dos clientes em seus sistemas existentes. A plataforma integra-se com Redtail, Orion e Bento Engine, oferecendo aos consultores uma camada centralizada de fluxo de trabalho para reuniões, anotações e acompanhamento, e já obteve a certificação SOC 2. O CEO e cofundador da DataDasher, Alexander Kearns, disse: "Kevin passou décadas ajudando a moldar a forma como as empresas de gestão de patrimônio crescem e operam. Ele entende o que os consultores realmente precisam e como as empresas avaliam a tecnologia em escala. Sua decisão de investir na DataDasher, tanto como consultor quanto como investidor, reflete que profissionais sérios veem para onde o setor está caminhando."
Beard cofundou a Atria Wealth Solutions e atuou como Chief Growth Officer, ajudando a empresa a crescer para quase 2.500 consultores e uma receita anual de quase US$ 1 bilhão, antes de ser adquirida pela LPL Financial. Ele ocupou cargos de alto escalão na AIG Advisor Group, Royal Alliance Associates e Rehmann. O Wealth Solutions Report nomeou Beard como um dos principais líderes negros no setor de gestão de patrimônio em 2022 e 2026, e o InvestmentNews o reconheceu como uma das principais figuras em inovação em gestão de patrimônio em 2023. A DataDasher é uma plataforma impulsionada por inteligência artificial projetada especificamente para profissionais de serviços financeiros, sediada em São Francisco. Ela ajuda empresas de serviços financeiros a alcançar operações orientadas por IA e eficiência de custos, automatizando fluxos de trabalho, reduzindo tarefas administrativas e transformando cada interação em insights organizados e acionáveis, economizando mais de 15 horas por semana por usuário, fortalecendo assim o relacionamento com os clientes e fornecendo aconselhamento de forma mais eficiente.
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