De acordo com pt.wedoany.com-A Casa dos Ventos concluiu uma operação de financiamento internacional de US$ 1,1 bilhão para financiar a construção do Complexo Eólico Ibiapaba, no Ceará, do Complexo Eólico Dom Inocêncio, no Piauí, e do Projeto Solar Paraíso, no Mato Grosso do Sul.

Esses ativos possuem contratos de venda de energia de longo prazo, totalizando cerca de US$ 2,5 bilhões, com fornecimento para a Ascenty (empresa de infraestrutura de data centers controlada pela canadense Brookfield e pela Digital Realty) e para a Omnia (que atende à demanda energética da chinesa ByteDance, controladora da plataforma TikTok).

A transação foi realizada por meio de duas emissões simultâneas de títulos de dívida por uma subsidiária integral da Casa dos Ventos. A primeira emissão foi de US$ 825 milhões, com prazo de 24 anos e amortização integral; a segunda foi de US$ 252 milhões, com prazo de 17 anos e amortização parcial. A operação atraiu 23 investidores institucionais, incluindo seguradoras, gestoras de ativos e fundos de pensão.

O CEO da Casa dos Ventos, Lucas Araripe, afirmou que este financiamento representa um marco para a empresa, fortalecendo sua capacidade de acessar o mercado internacional em condições competitivas.

O CFO da empresa, Ivan Hong, destacou que a forte demanda dos investidores demonstra o interesse do capital internacional em projetos de infraestrutura energética no Brasil. Ivan Hong acrescentou que a empresa obteve excelente aceitação no mercado de capitais dos EUA, com demanda superando as expectativas e atraindo dezenas de investidores institucionais de primeira linha, o que confirma a solidez do modelo de negócios e a confiança dos investidores globais em ativos de infraestrutura brasileiros com alta previsibilidade de fluxo de caixa. O acesso ao mercado de colocação privada permitiu à empresa captar recursos recordes, obtendo prazos longos e condições financeiras favoráveis, o que contribuirá para a otimização da estrutura de capital nos próximos anos.

A transação também chamou a atenção da parceira TotalEnergies. Stéphane Michel, presidente de Gás, Renováveis e Eletricidade da empresa, afirmou que o Brasil ocupa uma posição estratégica na expansão do modelo energético integrado do grupo. Stéphane Michel declarou que o Brasil é um mercado-chave para a TotalEnergies implementar seu modelo energético integrado no setor elétrico e que, graças à parceria com a Casa dos Ventos, a empresa está bem posicionada para atender à crescente demanda de data centers, conforme demonstrado pelo recente contrato de longo prazo assinado com a ByteDance, suportado por mais de 900 megawatts de capacidade eólica.

Stéphane Michel considera que esta emissão de dívida privada de US$ 1,1 bilhão acelerará o desenvolvimento dos projetos da Casa dos Ventos e expandirá a oferta de energia renovável para grandes consumidores digitais.

A transação teve o BNP Paribas, o Goldman Sachs e o MUFG como coordenadores da colocação dos títulos. O White & Case atuou como consultor jurídico da Casa dos Ventos e da TotalEnergies, enquanto o Clifford Chance e o Mattos Filho prestaram assessoria aos investidores.

Esses títulos foram emitidos por meio de colocação privada para investidores institucionais qualificados. Os respectivos instrumentos não foram registrados sob as leis dos Estados Unidos, do Brasil ou de qualquer outra jurisdição, e não podem ser oferecidos ou vendidos sem o devido registro ou o cumprimento das condições de isenção aplicáveis. O comunicado também ressalta que esta divulgação não constitui uma oferta de venda ou um convite para a compra dos títulos emitidos.

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