De acordo com pt.wedoany.com-A KGL Resources (ASX:KGL) da Austrália obteve compromissos firmes de aproximadamente A$ 180 milhões por meio de uma oferta institucional condicionada.
A empresa planeja emitir cerca de 902 milhões de novas ações a um preço de A$ 0,20 por ação, sujeito à aprovação em uma assembleia geral extraordinária prevista para 30 de julho de 2026.
Esta oferta faz parte de uma captação de recursos maior de A$ 300 milhões anunciada pela KGL em 25 de junho. O plano de financiamento também inclui uma oferta de direitos irrevogável não subscritável de A$ 120 milhões, que será aberta em 3 de julho de 2026.
O preço de emissão de A$ 0,20 por ação representa um desconto de 25,2% em relação ao último preço de negociação da KGL em 24 de junho de 2026, de A$ 0,2675.
De acordo com o plano de oferta de direitos, acionistas qualificados que detiverem ações na data de registro de 30 de junho de 2026 podem subscrever 1 nova ação para cada 1,29 ações existentes detidas, ao preço de emissão.
Acionistas qualificados que exercerem todos os seus direitos de subscrição também podem solicitar até 100% adicional da alocação proporcional por meio de um mecanismo de pedido adicional.
A KGL afirmou que a oferta institucional condicionada atraiu demanda de grupos líderes de investidores globais e recebeu apoio de acionistas existentes, incluindo seu maior acionista e parceiro de fluxo de metais, a Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM).
Os recursos da captação de capital, juntamente com o acordo de fluxo de metais da Wheaton Precious Metals e o caixa existente da empresa, serão integralmente utilizados para financiar o desenvolvimento e a construção do Projeto de Cobre Jervois até a produção, além de cobrir despesas de exploração, perfuração e custos corporativos.
O presidente Jeff Gerard afirmou que a captação marca uma transformação para a empresa. Ele disse: "Esta captação de capital é um passo importante para transformar a KGL de uma empresa de exploração em uma desenvolvedora e operadora de mina de cobre."
O CEO Sam Strohmayr afirmou que a empresa está agora focada na execução. Ele disse: "Nosso plano é iniciar a construção este ano e começar a mineração a céu aberto no próximo ano."
A oferta de direitos é totalmente subscrita, excluindo a colocação de ações KMP e compromissos de aproximadamente A$ 17 milhões de acionistas institucionais existentes.
A KGL espera que o documento de oferta seja submetido à ASX e enviado aos acionistas em 3 de julho de 2026, com a oferta de direitos prevista para encerrar às 17:00, horário de Sydney, em 22 de julho de 2026.
A KGL Resources é uma exploradora e desenvolvedora mineral, focada em seu Projeto de Cobre-Prata-Ouro Jervois no Território do Norte da Austrália.
