Produção de baterias de lítio na China em julho é de aproximadamente 283 GWh; duas novas regulamentações de armazenamento de energia entram em vigor

De acordo com pt.wedoany.com-A partir de julho, duas novas regulamentações chinesas sobre armazenamento de energia entram em vigor simultaneamente. Uma é a norma nacional de conformidade técnica, a "Especificação Geral de Segurança para Sistemas de Armazenamento de Energia Conectados à Rede Elétrica" (GB/T 46957-2025), que estabelece padrões técnicos de segurança para todo o ciclo de vida de sistemas de armazenamento de energia conectados à rede, entrando oficialmente em vigor. A outra é uma linha vermelha obrigatória, o Decreto nº 41, emitido conjuntamente pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela Administração Nacional de Energia — "Regulamento sobre Padrões de Determinação de Acidentes Graves de Energia Elétrica e Gestão de Supervisão e Controle" (doravante "Regulamento"), que também entra em vigor na mesma data. Esta é a primeira vez que a China define sistematicamente, na forma de regulamentação departamental, os acidentes graves de energia elétrica, marcando a atualização da supervisão de segurança elétrica de "orientação e recomendação" para "restrição obrigatória".

Entre as disposições, o desempenho relacionado à rede de usinas de armazenamento de energia eletroquímica é incluído pela primeira vez no escopo de determinação de "acidente grave". O Regulamento estabelece que, para usinas de armazenamento de energia conectadas a redes elétricas de 220 kV ou mais, se os principais parâmetros de desempenho, como capacidade de suportar subtensão, capacidade de suportar sobretensão e adaptabilidade de frequência, não atenderem aos requisitos, ou se os testes de conexão à rede não forem concluídos ou os sistemas de controle não forem ativados conforme necessário, isso constitui um acidente grave, sujeito a suspensão de produção para retificação, multas e até responsabilidade criminal. Isso significa que a flexibilidade de "apenas conectar-se à rede é suficiente" não existe mais. O desempenho relacionado à rede foi atualizado de um "item recomendado" em acordos técnicos para um "item obrigatório" no âmbito legal. A licitação de armazenamento de energia está entrando em uma era de restrições rígidas, passando de "quem oferece o menor preço vence" para "quem está em conformidade vence".

As novas regulamentações remodelam os requisitos de entrada no lado da demanda. Do lado da oferta, dados do setor mostram que a produção total programada do mercado de baterias de lítio da China em julho de 2026 é de aproximadamente 283 GWh, um aumento de 5,6% em relação ao mês anterior; destes, a produção programada de células de bateria de armazenamento de energia representa 42,9%. No mesmo período, a produção global programada de baterias de lítio é de 296 GWh, um aumento de 5,3% em relação ao mês anterior. Este é o quinto mês consecutivo a atingir um novo recorde histórico.

Junho e julho são tradicionalmente a baixa temporada de produção e vendas para a indústria de baterias de lítio, mas os dados de produção programada continuam atingindo novos recordes. Especialistas do setor acreditam que isso reflete uma atualização sistêmica na estrutura da demanda. A demanda global por baterias de lítio passou de um impulso único de veículos de novas energias para um crescimento multipolar. A mudança mais significativa vem do armazenamento de energia, cuja participação na produção programada de células de bateria subiu de cerca de 30% em 2025 para quase 43% em julho deste ano. O armazenamento de energia tornou-se um dos principais motores do crescimento das baterias de lítio. Múltiplos fatores, como a demanda global contínua e robusta por armazenamento de energia, a aceleração da demanda por armazenamento de energia para centros de dados de IA e o crescimento significativo ano a ano nas licitações de armazenamento de energia em grande escala doméstica, impulsionaram coletivamente o aumento da produção programada de baterias de armazenamento de energia.

O fato de a produção total programada continuar atingindo novos recordes não significa que todos os fabricantes de baterias de lítio estejam se beneficiando igualmente. Atualmente, as células de bateria de armazenamento de energia de capacidade ultra-alta de 500+ Ah estão acelerando sua produção em massa. Após a implementação das novas regulamentações, a lógica de licitação anterior de "quem oferece o menor preço vence" foi atualizada para "quem está em conformidade vence". Análises do setor indicam que o custo dos sistemas de bateria em conformidade deve aumentar de 15% a 20%. Ao mesmo tempo, durante a transição para células grandes de 500+ Ah, os fabricantes de segundo e terceiro escalão enfrentam pressão de investimento de centenas de milhões ou até bilhões de yuans para reformar e atualizar linhas de produção antigas; a não reforma resultará em eliminação. Dados do setor mostram que a taxa de penetração de células de 500+ Ah no primeiro trimestre era inferior a 5%, mas espera-se que ultrapasse 15% até o final do ano, com a iteração de células grandes superando as expectativas. No lado da licitação, empresas estatais e centrais, como China Storage Technology, Huaneng e China Energy Engineering Corporation, já começaram a listar células ≥500 Ah em pacotes de licitação separados ou a definir claramente faixas de capacidade. As células de 500+ Ah passaram de um "item de bônus" para um "pacote de licitação independente", e a seleção de modelos pelos fabricantes de sistemas integrados também está passando de "teste piloto" para "configuração padrão". As células grandes de 500+ Ah estão acelerando a transição de "tendência futura" para "necessidade obrigatória de conformidade".

À medida que os custos de conformidade de segurança das baterias de lítio continuam aumentando, a vantagem econômica das baterias de sódio em cenários de armazenamento de energia está sendo reavaliada. As baterias de sódio oferecem valor diferenciado em termos de segurança, desempenho em baixas temperaturas e autonomia energética. No entanto, por um longo período, essas vantagens permaneceram mais no "plano teórico". Custos mais altos que os das baterias de lítio, uma cadeia industrial imatura e a falta de pedidos em escala sempre foram as razões fundamentais para as baterias de sódio serem "elogiadas, mas não compradas". Em 2026, esse cenário está mudando. Em junho deste ano, a CATL lançou seu novo sistema de armazenamento de energia "Tianheng Sodium Battery", afirmando que pode ser adaptado para projetos de armazenamento de energia com durações de 1 a 8 horas, alternando perfeitamente com soluções de baterias de lítio, com entrega programada para começar em setembro e visando embarques de nível GWh até o final do ano. Anteriormente, em abril, a empresa assinou um acordo estratégico de cooperação de 60 GWh em baterias de sódio para armazenamento de energia com a Hyperstrong por 3 anos. Ao mesmo tempo, a linha de produção de baterias de sódio de 30 GWh da BYD em Xining, Qinghai, concluirá a rampa de produção em julho; a linha de produção de baterias de sódio de 2 GWh da EVE Energy em Huizhou foi concluída e colocada em operação, com sua bateria de íons de sódio NF155L autodesenvolvida programada para entrega em lote para cenários de armazenamento de energia até o final de 2026. Empresas como Gotion High-tech e Zhongke Haina também anunciaram planos para produção em massa de baterias de sódio em escala por volta do final de 2026. O responsável pela divisão de armazenamento de energia de baterias de sódio da Ronbay Technology declarou em um evento público que toda a indústria de baterias de sódio, a partir deste ano, está experimentando seu próprio "momento LFP", semelhante ao LFP por volta de 2020.

Em cenários com altos requisitos de segurança e ampla adaptabilidade de temperatura, como armazenamento de energia em regiões de alta altitude e frio, armazenamento de energia para centros de dados de IA e regulação de frequência da rede elétrica, as vantagens das baterias de sódio estão sendo gradualmente validadas. De acordo com previsões do setor, espera-se que os principais fabricantes de baterias de sódio atinjam a paridade de custos de células com o LFP até o final de 2026, e em 2027, as baterias de sódio entrarão em uma era de produção em massa a preços competitivos. Atualmente, o custo das células LFP é de aproximadamente 0,38 yuan/Wh, enquanto o dos principais fabricantes de baterias de sódio é de cerca de 0,47 yuan/Wh. A diferença ainda existe, mas a tendência é clara. A indústria geralmente acredita que o setor de armazenamento de energia será um importante ponto de ruptura para a escala das baterias de sódio e um de seus maiores mercados de aplicação. O armazenamento de energia com baterias de sódio está passando de projetos de demonstração para produção em escala, tornando-se uma segunda curva de crescimento indispensável para a indústria de armazenamento de energia.