Aumento de preços na fundição de wafers: TSMC (Taiwan, China) sobe 5-10%, Samsung Electronics (Coreia do Sul) sobe cerca de 15%

De acordo com pt.wedoany.com-O modelo de precificação do mercado global de fundição de wafers está passando por mudanças profundas. Os principais players, como TSMC e Samsung Electronics, ajustaram recentemente seus preços para cima, marcando uma mudança gradual de um mercado caracterizado por intensa concorrência de preços para um cenário mais favorável aos fornecedores. Analistas apontam que o crescimento explosivo da demanda por inteligência artificial (IA) e o gargalo na oferta de capacidade de processos avançados estão substituindo a maturidade do processo como o principal fator de preço.

Segundo fontes do setor, a TSMC informou recentemente a grandes clientes como NVIDIA, Apple e AMD sobre planos de aumentar os preços de fornecimento de wafers em 5% a 10%. Este ajuste abrange não apenas os nós de processo de ponta, como 3 nanômetros e 5 nanômetros, mas também o processo de 7 nanômetros usado na produção de chips de alto desempenho. Vale ressaltar que a mudança na forma como os preços são definidos atrai mais atenção da indústria do que o próprio aumento percentual. Normalmente, no setor de fundição de wafers, os preços são mais altos no início da produção de um novo nó, mas uma vez que o rendimento se estabiliza e a eficiência da produção melhora, os preços são congelados ou ajustados gradualmente, sendo raro um novo aumento para o mesmo nó.

Com a expansão dos investimentos em IA, a dinâmica de oferta e demanda do mercado se inverteu. Os pedidos de semicondutores de IA por gigantes globais de tecnologia, como a NVIDIA, dispararam, enquanto a capacidade de produção dos nós de processo avançado não consegue atender à demanda. Simultaneamente, os custos de desenvolvimento de nós de próxima geração, como 2 nanômetros, e o ônus dos investimentos em equipamentos avançados continuam aumentando. A indústria observa que essa tendência faz com que a relação oferta-demanda e os custos de investimento, em vez da maturidade do processo, se tornem os principais fatores que dominam os preços. A TSMC já começou a ajustar os preços do mesmo nó de processo de forma flexível com base nas condições do mercado.

Essa tendência também se reflete no negócio de fundição de wafers da Samsung Electronics. Segundo informações, a Samsung Electronics aumentou os preços de fornecimento para novos clientes em cerca de 15%, focando principalmente em nós de processo avançado com alta demanda, como 4 nanômetros e 5 nanômetros, além de alguns processos de 8 nanômetros para grau automotivo. Diferente da estratégia de aumento generalizado da TSMC, a Samsung concentra-se mais em ajustar preços em nós específicos com demanda aquecida. Especialistas do setor acreditam que o crescimento da demanda por semicondutores de IA e chips automotivos melhorou a situação de oferta em alguns nós, fortalecendo assim o poder de precificação dos fabricantes.

Análises de mercado sugerem que essa mudança pode remodelar a estrutura de receita da indústria de fundição de wafers. Antes, apenas empresas com capacidade tecnológica detinham poder de precificação nos nós de processo mais avançados. No entanto, a escassez persistente de oferta impulsionada pelos investimentos em IA está transferindo o poder de barganha de forma mais ampla para os fabricantes.

O aumento dos custos de fundição de wafers provavelmente desencadeará uma elevação de custos em todo o ecossistema de semicondutores. Além do preço dos wafers, o aumento do preço da memória de alta largura de banda (HBM) e a escassez de materiais de empacotamento avançado devem elevar os custos de fabricação de empresas como NVIDIA, Apple e AMD. A longo prazo, isso não apenas afetará os custos de construção de servidores de IA, mas também poderá se refletir nos preços de produtos de consumo finais, como smartphones e computadores pessoais.

Um executivo do setor de semicondutores afirmou que as fundições costumavam competir por clientes por meio de preços, mas, na era da IA, com a oferta de nós avançados incapaz de acompanhar a demanda, o poder de precificação está se transferindo continuamente para os fornecedores. Enquanto o ciclo de investimentos em IA perdurar, a tendência de aumento de preços centrada em nós avançados provavelmente se manterá.