NovaGold dos EUA adquire participação na mina Donlin Gold, no Alasca, criando mineradora de ouro de US$ 4,2 bilhões

De acordo com pt.wedoany.com-A Novagold Resources (NYSE-A, TSX: NG), dos Estados Unidos, adquirirá, por meio de uma transação integralmente em ações, a participação que ainda não possui na mina Donlin Gold, no Alasca, da Paulson Advisors, criando assim uma mineradora de ouro avaliada em aproximadamente US$ 4,2 bilhões e simplificando a estrutura de propriedade de um dos maiores projetos não desenvolvidos do mundo.

A transação combinará a participação atual da Novagold na mina Donlin Gold com os direitos da Paulson Advisors, formando uma empresa registrada em Delaware — a NovaGold Corp. Após a conclusão, os atuais acionistas da Novagold deterão cerca de 65% do novo negócio, enquanto a Paulson receberá aproximadamente 35% das ações em troca de seus direitos sobre Donlin. Incluindo sua participação atual na Novagold, a Paulson deterá cerca de 40% da empresa combinada. A transação deve ser concluída no quarto trimestre.

John Paulson afirmou que a integração dos direitos da mina Donlin Gold na Novagold fortalecerá a estrutura organizacional do projeto e promoverá, simplificará e acelerará o processo de desenvolvimento da mina Donlin.

A transação reflete uma tendência mais ampla entre as mineradoras de ouro de consolidar ativos de primeira linha, em um contexto em que os preços recordes do ouro fortalecem os balanços patrimoniais e melhoram o acesso ao financiamento. Ao encerrar a propriedade dividida da mina Donlin Gold, a Novagold cria uma única empresa americana de capital aberto, que, segundo a empresa, ajudará a melhorar o engajamento com agências governamentais e fundos soberanos para apoiar a próxima fase de desenvolvimento do projeto.

Ativo de classe mundial

Até o meio da tarde de quarta-feira, as ações da Novagold Resources subiam 9,2% em Toronto, para US$ 8,67 por ação, avaliando a empresa em US$ 3,76 bilhões. Sua faixa de negociação de 52 semanas é de US$ 7,02 a US$ 19,69.

O presidente e CEO da Novagold, Greg Lang, afirmou que a fusão representa a transação de consolidação inteligente definitiva no setor de ouro, alinhando os interesses de todas as partes envolvidas.

A NovaGold Corp. será copresidida pelo presidente da Novagold, Thomas Kaplan, e por John Paulson, e seu conselho de administração será expandido de 10 para 11 membros. A mineradora também transferirá seu registro para o local do projeto Donlin, no Alasca.

A Novagold informou em janeiro que a mina Donlin Gold possui aproximadamente 560 milhões de toneladas de recursos medidos e indicados, com teor de 2,22 gramas de ouro por tonelada, contendo cerca de 40 milhões de onças de metal, tornando-a um dos maiores e mais ricos depósitos de ouro não desenvolvidos do setor. Além disso, o projeto conta com 88,9 milhões de toneladas de recursos inferidos, com teor de 2,03 gramas de ouro por tonelada, contendo 5,8 milhões de onças de metal.

O projeto deve produzir aproximadamente 1,1 milhão de onças de ouro por ano durante uma vida útil da mina de 27 anos. Devido ao teor inicial mais elevado, a produção média anual nos primeiros dez anos aumentará para cerca de 1,3 milhão de onças.