De acordo com pt.wedoany.com-A fornecedora americana de fibra óptica Lumen esclareceu seu posicionamento estratégico na teleconferência de resultados de 4 de agosto: não busca mais restaurar o crescimento do negócio tradicional de telecomunicações, mas sim construir mais redes de fibra, software e capacidades de controle em torno da demanda de conectividade impulsionada pela IA. A empresa afirmou que sua receita estratégica já saltou para 53% da receita total e planeja adicionar 40 milhões de milhas de fibra nos EUA até 2031, elevando a cobertura total para 58 milhões de milhas.
A CEO da Lumen, Kathleen Johnson, disse aos analistas na teleconferência que a empresa está combinando rede, software e ecossistema de uma forma que outras operadoras tradicionais não fazem. Ela acredita que a IA está tornando a infraestrutura distribuída mais complexa — os dados fluem horizontalmente entre nuvens de data centers e clusters de fábricas de IA (leste-oeste, ou seja, interconexão de data centers, DCI) e verticalmente até os locais das empresas (norte-sul) — ao mesmo tempo que cria uma demanda por conexão e controle mais simples. A expansão horizontal é o segmento de crescimento mais rápido, especialmente as conexões de longa distância nos "corredores de IA" entre nuvens distribuídas.
Essa tendência está impulsionando negócios em nível setorial: o Google Cloud designou a Verizon para assumir um contrato de fibra escura DCI no valor de £1 bilhão; a Zayo está construindo com a Nvidia 8.000 milhas de nova fibra de longa distância, atravessando os "corredores de IA de crescimento mais rápido". Mas o presidente e CFO da Lumen, Christopher Stansbury, admitiu que a economia dessas construções de fibra é "péssima" — os custos de abrir novas valas e instalar novos dutos fazem com que o retorno fique no nível ou abaixo do custo de capital.
A estratégia da Lumen não depende da fibra em si para gerar lucro, mas sim de mudar a forma de cálculo por meio do negócio da Alkira, adquirida há um mês. A Alkira foi integrada à Lumen Connect, permitindo que os clientes utilizem qualquer fibra em qualquer lugar, com as mesmas estratégias e controle de serviços, gerenciados por uma única interface administrativa. Johnson afirmou que as operadoras de telecomunicações falharam da última vez porque a inovação ocorreu ao redor da rede, e não dentro dela; a Lumen quer recuperar a camada de software — e a Alkira é exatamente o mecanismo que traz controle e inteligência de volta para dentro da rede. As rotas de fibra da empresa nos EUA estão dobrando rapidamente, e 90% dos pontos de acesso de hiperescala em nuvem já foram atualizados para 400G.
O CTO Jim Fowler afirmou que a Lumen não vende fibra, mas sim uma capacidade de fazer fibra, nuvem, clusters e funções de segurança trabalharem juntos, comportando-se como uma rede única. Ele estima que o negócio de rede como serviço (NaaS) da Lumen cresce a um ritmo três vezes superior ao do mercado; no segundo trimestre, mais de 20% dos adotantes de NaaS eram novos clientes, e os clientes existentes também estão adicionando circuitos NaaS, em vez de apenas migrar de serviços tradicionais.
Os dados financeiros mostram que a receita estratégica da Lumen cresceu 14% ano a ano, representando 53% da receita total do negócio (contra 45% um ano antes). O negócio de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM) de 100G e 400G no mercado empresarial da América do Norte cresceu quase 11%, com vendas aumentando quase 35%. A empresa afirmou que o mercado de conectividade leste-oeste (nuvem para nuvem, data center para nuvem) está crescendo a uma taxa de 10-13%, enquanto o mercado tradicional norte-sul de locais empresariais para nuvem é de apenas 1-2%. Enquanto isso, a receita do negócio tradicional caiu 15% no trimestre. Stansbury afirmou que prolongar a vida útil dos produtos tradicionais não será um pilar para o sucesso futuro; a voz empresarial está chegando ao fim de seu ciclo de vida, representando apenas uma porcentagem "muito baixa, de um dígito" das vendas. A empresa está maximizando o fluxo de caixa das redes antigas, realocando-o para serviços de maior retorno, e o programa interno de "modernização/simplificação" deve gerar US$ 700 milhões em economia anual até o final deste ano e US$ 1 bilhão no próximo.
Atualmente, a receita digital da Lumen é de apenas US$ 39 milhões. Stansbury afirmou que a empresa está estudando "o valor econômico de circuitos individuais e caminhos de comercialização" para reduzir de forma mais agressiva o portfólio tradicional. Embora as previsões de IA estejam sendo constantemente revisadas, inclusive para baixo, e o software não transforme automaticamente operadoras de telecomunicações de baixa margem em empresas de tecnologia de alto retorno, a Lumen está tentando mudar as regras do jogo das operadoras de telecomunicações de forma coerente.
