TCS da Índia planeja adquirir a MHP da Porsche por 320 milhões de euros

De acordo com pt.wedoany.com-Em 24 de agosto, a TCS Netherlands B.V., subsidiária da indiana Tata Consultancy Services (TCS), assinou um contrato de compra de ações para adquirir, por um valor empresarial de 320 milhões de euros, 100% das ações da MHP Management- und IT-Beratung GmbH e suas subsidiárias detidas pela Porsche AG. A transação será paga em dinheiro e deverá ser concluída em três a quatro meses.

Os 320 milhões de euros correspondem ao valor empresarial da MHP, não ao valor final em dinheiro a ser pago na conclusão da transação. De acordo com o contrato de compra de ações, o preço de fechamento também será ajustado conforme os padrões usuais, com base na dívida líquida e no capital de giro da MHP na ocasião. Antes da conclusão da transação, ainda serão necessárias a aprovação antitruste da União Europeia, a revisão do Regulamento de Subsídios Estrangeiros da UE e a revisão de investimento estrangeiro direto da Romênia, além da solicitação de certificado de não objeção ao Ministério Federal da Economia e Energia da Alemanha.

A MHP é uma empresa de consultoria em gestão e tecnologia da informação dos setores automotivo e industrial do grupo Porsche, com atuação em consultoria empresarial, transformação digital, inteligência artificial, sistemas SAP, digitalização da manufatura, internet dos veículos e mobilidade definida por software. A empresa conta com cerca de 4.500 funcionários e, além da Alemanha, opera por meio de subsidiárias na Romênia, Reino Unido, Estados Unidos, Índia e México.

A receita operacional da MHP em 2023, 2024 e 2025 foi de 828 milhões de euros, 830 milhões de euros e 742 milhões de euros, respectivamente. Com base na receita operacional de 2025, o valor empresarial de 320 milhões de euros equivale a aproximadamente 0,43 vezes a receita da MHP naquele ano. Após a conclusão da transação, a MHP deixará de ser subsidiária integral da Porsche para se tornar uma empresa do grupo TCS.

Além do contrato de aquisição, a Porsche também assinou com a TCS e a MHP um contrato de serviços estratégicos de cinco anos no valor de 1,25 bilhão de euros. Esse contrato entrará em vigor após a conclusão da transação de participação acionária na MHP. O valor do contrato e o valor empresarial de 320 milhões de euros da aquisição são métricas distintas e não podem ser somados como preço de compra.

De acordo com o acordo de cinco anos, a TCS estabelecerá um centro de excelência em mobilidade com inteligência artificial para a Porsche, com escopo de serviços que abrange engenharia automotiva, manufatura, operações, experiência do cliente e transformação empresarial. As três partes também desenvolverão serviços tecnológicos automotivos de próxima geração e uma plataforma de mobilidade definida por software, expandindo as aplicações de inteligência artificial de projetos-piloto individuais para os processos de produção e negócios da Porsche. O contrato de serviços de cinco anos começará a ser executado após a conclusão das aprovações regulatórias e a transferência formal das ações da MHP.