Venture Global LNG assina acordo de crédito rotativo de US$ 3 bilhões

De acordo com pt.wedoany.com-Em 2 de setembro, a Venture Global LNG, Inc. (VGLNG), subsidiária integral da Venture Global, assinou um acordo de crédito rotativo sênior garantido de US$ 3 bilhões com prazo de 364 dias. O limite e os empréstimos contraídos sob ele vencem em 1º de setembro de 2027, e os recursos podem ser usados para fins corporativos gerais da VGLNG e suas subsidiárias, incluindo parte dos custos de projeto dos projetos de expansão CP2 LNG e Plaquemines LNG antes de suas respectivas decisões finais de investimento (FID).

O Bank of America atuou como coordenador líder arranjador, único bookrunner e agente administrativo. BBVA, Goldman Sachs, ING, JPMorgan, Mizuho, Mitsubishi UFJ, National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, Scotiabank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, U.S. Bank e Wells Fargo atuaram como coordenadores líderes arranjadores; Barclays, Santander e Deutsche Bank atuaram como co-líderes arranjadores.

A VGLNG pode optar por pagar juros com base na taxa de financiamento overnight garantida (SOFR) ou na taxa básica, com spread anual de 2,50% para empréstimos vinculados à SOFR e spread anual de 1,50% para empréstimos vinculados à taxa básica; após atingir determinadas condições de rating, o spread aplicável pode ser reduzido em até 1 ponto percentual. A VGLNG pode antecipar o pagamento dos empréstimos antes do vencimento, sem pagamento de prêmio ou multa. O financiamento é garantido por interesses de garantia perfeitos de primeira prioridade sobre substancialmente todos os ativos atuais e futuros da VGLNG e de futuros garantidores; na data da assinatura do acordo, não havia garantidores, e algumas subsidiárias, ao atingirem determinadas condições de endividamento no futuro, serão obrigadas a garantir o financiamento.

O acordo de crédito também estabelece cláusulas restritivas e de manutenção sobre pagamentos restritos, nova dívida ou ações preferenciais, ônus sobre ativos, garantias a terceiros, determinados investimentos e empréstimos, alienações significativas de ativos e transações com partes relacionadas, e prevê que o não pagamento de principal ou juros no vencimento, a violação de cláusulas relevantes sem remediação no prazo estipulado, bem como falência, insolvência ou reestruturação, podem constituir eventos de inadimplemento.

Os dois projetos de expansão explicitamente cobertos por este financiamento estão atualmente em fase de desenvolvimento e aprovação regulatória. O projeto de expansão CP2 submeteu à Comissão Federal Reguladora de Energia dos EUA, em maio de 2026, um pedido de expansão de 11,7 milhões de toneladas por ano e, em julho, solicitou ao Departamento de Energia dos EUA a correspondente autorização de exportação de GNL; a empresa atualmente tem como meta tomar a FID no início de 2027 e alcançar a primeira produção no final de 2028, sujeito à obtenção das aprovações regulatórias. Documentos do Departamento de Energia dos EUA indicam que o volume de exportação solicitado no projeto equivale a 620,5 bilhões de pés cúbicos de gás natural por ano, e o prazo para comentários sobre o pedido de exportação para países não signatários do TLC encerra-se em 2 de outubro de 2026.

O projeto de expansão Plaquemines LNG planeja adicionar capacidade de liquefação de até 31,0 milhões de toneladas por ano, e o respectivo pedido à FERC já entrou em processo formal de revisão. A Venture Global atualmente planeja avançar com a FID do projeto de expansão no primeiro semestre de 2027, sob condição de obtenção das aprovações regulatórias, com a meta de alcançar o primeiro GNL em 2029.