Projeto de ouro e cobre Rovina Valley, na Romênia, planeja captar US$ 400 milhões em financiamento

De acordo com pt.wedoany.com-Em 3 de setembro, a Euro Sun Mining assinou um memorando de entendimento não vinculativo com o Macquarie Bank e a Trafigura, no qual as três partes pretendem organizar um financiamento sênior de projeto de até US$ 400 milhões para o projeto de ouro e cobre Rovina Valley, na Romênia. De acordo com o acordo, o Macquarie Bank e a Trafigura realizarão due diligence, estruturarão o financiamento e avançarão com as aprovações internas durante um período de autorização de 18 meses, com o objetivo de produzir uma carta de compromisso para organizar, sindicalizar e subscrever o financiamento.

O acordo também estabelece um acordo de exclusividade durante o período de autorização. O Macquarie detém um direito de participação prioritária de até 15% em transações de financiamento alternativas qualificadas, direito esse que permanece em vigor por 12 meses após o término do memorando de entendimento. A Euro Sun também celebrou um termo de compromisso de investimento estratégico em ações de US$ 3 milhões com a Urion Investments Holdings Limited, do grupo Trafigura, pelo qual a Urion subscreverá aproximadamente 21,5 milhões de unidades a C$ 0,19 por unidade; cada unidade consiste em uma ação ordinária e meio warrant, sendo que cada warrant integral permite a subscrição de uma ação ordinária a C$ 0,40 por ação em até 48 meses após o fechamento da transação. O investimento em ações ainda está sujeito à aprovação da Bolsa de Valores de Toronto, do conselho de administração da empresa e outros órgãos, bem como à assinatura de um acordo formal.

A Euro Sun planeja utilizar o produto líquido do financiamento de capital para o projeto Rovina Valley e fins corporativos gerais. O financiamento sênior de dívida proposto de US$ 400 milhões e o investimento em ações de US$ 3 milhões não substituem os acordos de financiamento múltiplos de até US$ 200 milhões anteriormente firmados pela Euro Sun com a Trafigura. Esse acordo foi formalizado em dezembro de 2025, dos quais os primeiros US$ 2,5 milhões foram integralmente sacados em meados de 2025, o segundo lote de US$ 17,5 milhões pode ser sacado sob condições até 30 de junho de 2027, e o terceiro lote de US$ 180 milhões pode ser sacado sob condições até 30 de junho de 2031; as condições para saques subsequentes incluem a conclusão das aquisições de terras relacionadas, avaliações de impacto ambiental e social e a obtenção de licenças regulatórias.

O projeto Rovina Valley é detido integralmente pela Euro Sun, localizado no centro-oeste da Romênia, com os direitos minerários detidos por meio da SAMAX Romania S.R.L. A licença de mineração existente foi aprovada pelo governo romeno em 2018, com validade de 20 anos, renovável em períodos de 5 anos. Os recursos do projeto divulgados pela Euro Sun incluem aproximadamente 7 milhões de onças de ouro e 1,4 bilhão de libras de cobre; o projeto permanece atualmente em fase de desenvolvimento e avanço de financiamento, e a conclusão do financiamento proposto de US$ 400 milhões ainda requer a realização de due diligence, definição da estrutura de financiamento, aprovações internas e assinatura do acordo final.