SB Energy dos EUA planeja oferecer até US$ 500 milhões em ações a investidores japoneses

De acordo com pt.wedoany.com-Em 15 de setembro, documentos apresentados pela SB Energy ao Ministério das Finanças do Japão mostram que a empresa planeja oferecer até US$ 500 milhões em ações a investidores japoneses como parte de sua oferta pública inicial nos Estados Unidos. Mizuho Securities, Daiwa Securities, PayPay Securities, Rakuten Securities e SBI Securities serão responsáveis pelas vendas relacionadas ao mercado japonês. A SB Energy apresentou em 1º de setembro um documento de registro S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, pretendendo avançar com sua listagem nos EUA, sendo que o tamanho específico da emissão e a faixa de preço da IPO ainda não foram finalizados.

Os recursos levantados na IPO da SB Energy serão destinados principalmente ao desenvolvimento de grandes data centers, instalações elétricas, armazenamento de energia e infraestrutura relacionada. Os materiais de registro apresentados pela empresa aos reguladores de valores mobiliários dos EUA mostram que os recursos líquidos desta emissão serão prioritariamente destinados a capital de giro, despesas operacionais e despesas de capital em projetos de data centers, geração de energia, armazenamento de energia e infraestrutura de apoio. A empresa atualmente possui três segmentos de negócios: data centers, energia independente e soluções integradas, sendo que o segmento de data centers ainda está em estágio inicial de geração de receita.

No segmento de data centers, a SB Energy já assinou contratos de data centers para aproximadamente 8,8 GW de carga de TI. Seu maior projeto é o PORTS Technology Campus no estado de Ohio, nos Estados Unidos, com capacidade planejada de aproximadamente 8 GW de TI, correspondendo a uma carga elétrica total de aproximadamente 10 GW, com previsão inicial de instalação de 9,2 GW em capacidade de geração a gás natural. Parte das obras do projeto já foi iniciada, com a primeira fase prevista para entrar em operação em 2028, e a construção subsequente continuará avançando, mas ainda depende de aprovações regulatórias, financiamento, aquisição de equipamentos de ciclo longo, transmissão e gasodutos, entre outras condições de apoio.

O negócio existente de energia independente da SB Energy possui aproximadamente 5,5 GW em projetos contratados de energia solar e armazenamento em baterias, dos quais cerca de 2,2 GW já estão em operação, aproximadamente 2,5 GW estão em fase de construção e cerca de 0,8 GW foram contratados, mas ainda não iniciaram as obras. A empresa também já apresentou pedidos de conexão à rede de aproximadamente 4,2 GW para projetos de geração de energia destinados a data centers, formando um modelo de desenvolvimento integrado de data centers e infraestrutura elétrica.

Paralelamente à IPO, a Nvidia já se comprometeu a realizar um investimento privado de US$ 1,5 bilhão na SB Energy ao preço da IPO. A Nvidia também havia assinado anteriormente com a SB Energy um acordo de cooperação de vários anos em torno do projeto PORTS em Ohio, fornecendo garantia de valor residual para o arrendamento relacionado a aproximadamente 4,25 GW de carga de TI, com opção de apoiar outros aproximadamente 3,8 GW de capacidade. Uma empresa associada à OpenAI será a locatária do data center do projeto.

A SB Energy é atualmente apoiada pelo SoftBank Group e está em transição de sua atuação original como desenvolvedora de energia solar e armazenamento para uma plataforma de desenvolvimento de grandes data centers de IA e infraestrutura energética de apoio. Esta oferta de ações de até US$ 500 milhões no mercado japonês faz parte da estrutura de financiamento de sua IPO nos EUA, articulando-se com o investimento anterior da Nvidia e com os arranjos de financiamento do grande projeto de data center PORTS.