Yancoal Australia conclui aquisição de 80% de participação na mina de carvão Kestrel por US$ 1,85 bilhão

De acordo com pt.wedoany.com-Em 5 de outubro, a Yancoal Australia anunciou a conclusão da aquisição de 100% do capital social do Kestrel Coal Group, obtendo assim 80% de participação na mina de carvão Kestrel, em Queensland, Austrália. A contraprestação em dinheiro paga na conclusão da transação foi de US$ 1,85 bilhão, sujeita aos ajustes usuais de fechamento. A Yancoal Australia reconhecerá sua parcela correspondente da produção, receita e lucro da mina de carvão Kestrel a partir de 1º de outubro.

O pagamento inicial foi financiado pelo caixa existente da Yancoal Australia e por um empréstimo sindicalizado de aquisição de US$ 1,2 bilhão com prazo de 5 anos. A empresa também obteve uma linha de financiamento de capital de giro comprometida de US$ 200 milhões com prazo de 5 anos, ainda não sacada. A transação prevê ainda uma contraprestação em dinheiro contingente de até US$ 550 milhões, que, nos primeiros 5 anos após a conclusão, será acionada conforme os termos acordados caso o preço médio anual do índice Platts de carvão coqueificável duro premium de baixa volatilidade FOB Austrália ultrapasse US$ 225 por tonelada.

A mina de carvão Kestrel está localizada na Bacia de Bowen, em Queensland, e os 20% restantes de participação são detidos pela Mitsui Kestrel Coal Investment, do grupo Mitsui. A mina é predominantemente de carvão metalúrgico, com produção de carvão comercializável de 5,9 milhões de toneladas em 2025; com base em 100% de participação, as reservas de carvão comercializável são de aproximadamente 164 milhões de toneladas, os recursos de carvão são de aproximadamente 406 milhões de toneladas e a vida útil estimada da mina é de cerca de 25 anos.

Em 14 de abril, a Yancoal Australia assinou documentos vinculantes de transação com vendedores como EMR Capital, Kestrel Coal (EMR) e Adaro Capital para adquirir a totalidade do capital social do Kestrel Coal Group. Na assinatura da transação, a contraprestação total máxima era de US$ 2,4 bilhões, incluindo um pagamento inicial de US$ 1,85 bilhão e uma contraprestação contingente de até US$ 550 milhões, estando a conclusão sujeita a condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias relevantes da Austrália e da China.

Até julho, a Yancoal Australia havia obtido a aprovação do Conselho de Revisão de Investimentos Estrangeiros da Austrália para a transação e continuava a avançar com as condições de fechamento restantes. Após a conclusão da transação em outubro, a mina de carvão Kestrel foi formalmente incorporada ao portfólio de ativos da Yancoal Australia, e a empresa divulgará seu relatório de produção do terceiro trimestre em 20 de outubro de 2026.