ATERRA pretende captar 8,355 milhões de dólares canadenses para impulsionar a exploração de cobre e ouro no Chile

De acordo com pt.wedoany.com-Em 5 de outubro, a empresa canadense de exploração mineral ATERRA Metals assinou um acordo revisado com o sindicato de agentes subscritores liderado pela Research Capital Corporation, elevando o limite máximo da proposta de financiamento privado por subscrição de 6 milhões para 8,355 milhões de dólares canadenses, mantendo o limite mínimo em 4 milhões de dólares canadenses. A empresa planeja utilizar o produto líquido da captação para impulsionar a segunda fase de exploração do projeto de cobre e ouro Totora, na região de Atacama, no Chile, além de complementar o capital de giro e atender a finalidades corporativas gerais. O financiamento adota a modalidade de melhores esforços, pendente de conclusão da operação.

O projeto Totora está localizado no distrito mineiro de Dos Amigos, na Terceira Região do Chile, a aproximadamente 60 quilômetros ao sul da cidade de Vallenar, abrangendo as concessões Taruca, Clinton, Frontera e Sevilla, cobrindo múltiplos sistemas de mineralização de pórfiro de cobre e ouro. A ATERRA Metals detém direitos relacionados ao projeto por meio de acordo de opção. Em 24 de setembro, a empresa divulgou o primeiro estimativa de recursos minerais inferidos do projeto, com recursos de minério de 159,8 milhões de toneladas, teor de equivalente de cobre de 0,51%, incluindo teor de cobre de 0,30% e teor de ouro de 0,15 gramas por tonelada, com a estimativa de recursos adotando um teor de corte de cobre de 0,2%.

De acordo com o plano de exploração da segunda fase, a empresa realizará perfuração de adensamento para aumentar a confiabilidade geológica dos recursos inferidos existentes, e investigará a extensão da mineralização por meio de perfuração de expansão periférica. Para as áreas-alvo de exploração ainda não suficientemente avaliadas dentro da área do projeto, a empresa planeja realizar levantamentos geofísicos e, com base nos resultados, programar perfuração diamantada. Essa fase também iniciará testes metalúrgicos preliminares, envolvendo avaliações técnicas relacionadas ao processamento de minério e recuperação de metais.

O preço desta emissão é de 0,06 dólares canadenses por ação, com a Research Capital Corporation atuando como agente líder e único bookrunner, e a Desjardins Capital Markets participando do sindicato de agentes. De acordo com o arranjo de colocação revisado, o sindicato de agentes cobrará uma comissão em dinheiro de 6% sobre os primeiros 6,9 milhões de dólares canadenses do total captado, com a taxa de comissão reduzida para 1% sobre o excedente; arranjos de subscrição que atendam a condições específicas podem se qualificar para uma taxa de comissão preferencial de 3%. O sindicato de agentes também receberá warrants vinculados ao número de ações colocadas, cada warrant conferindo o direito de subscrever uma ação ordinária ao preço de emissão dentro de 24 meses após a conclusão.

A empresa planeja concluir este financiamento por volta de 14 de outubro de 2026, data que pode ser ajustada mediante negociação entre a empresa e o sindicato de agentes. A operação ainda está sujeita à obtenção das aprovações regulatórias necessárias, incluindo a aprovação condicional da Bolsa de Valores do Canadá. De acordo com as regras aplicáveis de isenção de financiamento para emissores listados no Canadá, as ações ordinárias desta emissão serão livremente negociáveis após a conclusão do financiamento.