EQT pretende adquirir a empresa australiana de gestão de resíduos Cleanaway por um valor de avaliação de 9,3 mil milhões de dólares australianos

De acordo com pt.wedoany.com-A 19 de outubro, a instituição de investimento sueca EQT anunciou que o seu fundo de infraestruturas VI assinou um acordo de implementação de aquisição vinculativo com a empresa australiana de gestão de resíduos Cleanaway Waste Management Limited, com o objetivo de adquirir 100% das ações ordinárias emitidas desta última através de um esquema de acordo, com uma contraprestação em dinheiro de 3,095 dólares australianos por ação, correspondendo a um valor de empresa de aproximadamente 9,3 mil milhões de dólares australianos (cerca de 6,5 mil milhões de dólares americanos). A transação deverá ser concluída até ao final de março de 2027.

A aquisição será implementada através da Sedum Group Pty Ltd, detida por fundos relacionados com a EQT. A transação foi inicialmente divulgada a 13 de agosto, altura em que o preço indicativo por ação era de 3,13 dólares australianos. Após o pagamento pela Cleanaway, a 8 de outubro, de um dividendo final relativo ao exercício de 2026 de 0,035 dólares australianos por ação, o preço de aquisição em dinheiro foi ajustado em conformidade. Com base na oferta antes do ajustamento, a transação representa um prémio de 32,1% em relação ao preço de fecho de 2,37 dólares australianos por ação de 12 de agosto, e o valor de empresa corresponde a aproximadamente 20 vezes o EBITDA subjacente da Cleanaway para o exercício de 2026.

O acordo permite à Cleanaway pagar dividendos acumulados até um máximo de 0,19 dólares australianos por ação antes da implementação da transação, incluindo eventuais dividendos especiais, sendo o montante efetivamente pago deduzido da contraprestação em dinheiro da aquisição. Caso a transação seja implementada após 31 de maio de 2027, a contraprestação por ação será acrescida de 0,0002 dólares australianos por dia a partir de 1 de junho. O acordo de aquisição não estabelece condições prévias de financiamento.

O conselho de administração da Cleanaway recomenda unanimemente aos acionistas que apoiem a proposta de aquisição, desde que não surja uma oferta de aquisição superior e que o perito independente continue a considerar que a transação serve o melhor interesse dos acionistas. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da empresa, do Tribunal Federal da Austrália e das autoridades reguladoras competentes, incluindo a revisão regulatória pela Foreign Investment Review Board da Austrália, pela Australian Competition and Consumer Commission, bem como pelas autoridades de concorrência do Kuwait e da Arábia Saudita. Determinados contratos importantes requerem ainda o consentimento para a mudança de controlo até 14 de dezembro de 2026.

Nos termos do acordo, a Cleanaway disponibilizará aos acionistas um documento de esquema contendo o relatório do perito independente, os termos da transação e a organização da assembleia geral. A empresa planeia realizar a assembleia geral até ao final de fevereiro de 2027, seguindo-se os procedimentos de aprovação judicial e de implementação da transação.