MaxiPARTS, da Austrália, conclui aquisição de negócio de freios por 11,2 milhões de dólares australianos

De acordo com pt.wedoany.com-A MaxiPARTS, fornecedora australiana de peças para veículos comerciais, anunciou a conclusão da aquisição do negócio de sistemas de freio e ativos relacionados da Air Brake Systems, com contraprestação total de 11,2 milhões de dólares australianos. O alvo da aquisição está localizado em Hornsby, Nova Gales do Sul, e fornece principalmente peças para sistemas de freio de caminhões pesados, ônibus e reboques, com receita anual de aproximadamente 20 milhões de dólares australianos e EBITDA operacional médio de 2,8 milhões de dólares australianos.

De acordo com os termos da transação, a MaxiPARTS pagará 75% da contraprestação total no fechamento, e os 25% restantes serão pagos em duas parcelas, sendo 12,5% após um ano e 12,5% após dois anos do fechamento, vinculadas a condições de desempenho acordadas. A aquisição será financiada com caixa disponível e linhas de crédito existentes da companhia. Com base na contraprestação total de 11,2 milhões de dólares australianos, o pagamento inicial será de 8,4 milhões de dólares australianos, e as duas parcelas subsequentes serão de 1,4 milhão de dólares australianos cada.

A Air Brake Systems conta atualmente com 20 funcionários, possui instalações em Hornsby e atende clientes da costa leste da Austrália por meio de equipes remotas de vendas e técnicas. Cerca de 60% de sua receita provém do fornecimento de kits de freio para fabricantes de reboques, e o restante envolve peças de freio para o mercado de reposição, serviços a clientes de frotas, suporte técnico e soluções de conectividade veicular. A empresa é uma das três distribuidoras na Austrália autorizadas a comercializar produtos de freio originais WABCO, e também comercializa produtos das marcas Knorr-Bremse, Haldex, Raufoss e Kongsberg.

A MaxiPARTS planeja integrar os produtos de freio e o sistema de serviços técnicos do alvo da aquisição à sua rede nacional existente de armazenagem e distribuição, além de integrar compras da cadeia de suprimentos, a base de clientes fabricantes de reboques e os canais do mercado de reposição. A companhia estima que, sem considerar sinergias, a aquisição, em base anualizada, proporcione um aumento de aproximadamente 17% no lucro por ação; considerando o crescimento do negócio, sinergias de compras e integração dos canais de vendas, espera-se que, até o exercício fiscal de 2029, o negócio adquirido contribua com 5,5 milhões de dólares australianos para o EBITDA operacional do grupo.