Panamint conclui financiamento inicial de US$ 769 milhões para projeto fotovoltaico

De acordo com pt.wedoany.com-Em 4 de novembro, a Panamint Capital, empresa norte-americana de investimento em infraestrutura energética, concluiu o fechamento financeiro da primeira tranche de US$ 769 milhões em empréstimo verde para o projeto fotovoltaico Big Rooter Power, no Texas. Os recursos serão destinados à construção da usina fotovoltaica Big Rooter West, com capacidade instalada de 491 megawatts (lado CC). O projeto está localizado no condado de Robertson, no Texas, e integra o plano de desenvolvimento fotovoltaico Big Rooter Power, com capacidade instalada total planejada de aproximadamente 1,2 gigawatt, cujo financiamento global prevê a captação de cerca de US$ 1,8 bilhão em duas tranches.

A primeira tranche de financiamento é composta por três partes: um empréstimo sênior garantido de construção conversível em longo prazo no valor de US$ 240 milhões, um empréstimo ponte de direitos tributários (tax equity) de US$ 461 milhões e uma linha de crédito de US$ 68 milhões. O Lloyds Bank britânico, o Mitsubishi UFJ Financial Group japonês e o Sumitomo Mitsui Banking Corporation atuaram conjuntamente como coordenadores líderes do financiamento, coordenadores do empréstimo verde, agentes co-sindicais e co-bookrunners, sendo que o Mitsubishi UFJ Financial Group também atuou como agente administrativo do financiamento.

A Big Rooter West iniciou as obras em julho de 2026 e planeja entrar em operação comercial em agosto de 2028. O local de construção está situado na área onde se encontram a usina Twin Oaks e a mina de carvão Calvert, ambas pertencentes à Panamint, e utilizará terras de minas de carvão já recuperadas, bem como a infraestrutura de conexão à rede elétrica existente, para instalar as instalações fotovoltaicas. O complexo Twin Oaks ocupa cerca de 10 mil acres e abriga instalações existentes de geração, mineração, armazenamento de energia e transmissão de alta tensão.

A segunda fase do Big Rooter Power consiste na usina fotovoltaica Big Rooter East, com capacidade instalada de 658 megawatts, cuja construção está prevista para ser financiada por outro empréstimo verde superior a US$ 1 bilhão. Conforme o arranjo atual, a segunda tranche de financiamento deverá ser fechada no primeiro trimestre de 2027, com estrutura composta por um empréstimo de construção conversível em longo prazo de US$ 336 milhões, um empréstimo ponte de direitos tributários de US$ 587 milhões e uma linha de crédito de US$ 91 milhões, com previsão de entrada em operação comercial em agosto de 2029.

Nesta transação de financiamento, White & Case e Jackson Walker atuaram como assessores jurídicos da Panamint, Milbank prestou serviços jurídicos às instituições credoras e a CSC Delaware Trust Company atuou como agente de garantias. A segunda tranche de financiamento continuará a contar com a participação dos três bancos mencionados na estruturação, apoiando a construção subsequente do Big Rooter Power.