Braskem avança nas negociações de reestruturação de dívida de quase 11 bilhões de dólares

De acordo com pt.wedoany.com-Em 9 de novembro, os principais acionistas e credores da petroquímica brasileira Braskem continuaram as negociações de reestruturação extrajudicial de uma dívida de quase 11 bilhões de dólares, buscando chegar a um acordo de reestruturação até 11 de novembro. A Reuters, citando duas pessoas próximas às negociações, informou que as partes estão discutindo um plano de recapitalização de cerca de 4 bilhões de dólares, aproximadamente 1 bilhão de dólares menos do que o montante anteriormente discutido. A empresa precisa apresentar um plano de reestruturação aprovado antes do prazo do processo judicial de 22 de novembro, para evitar entrar em um processo formal de recuperação judicial.

Esta rodada de negociações envolve dois arranjos principais: aporte de capital em dinheiro pelos acionistas e conversão de dívida em ações pelos credores. No início de novembro, acionistas e detentores de títulos da Braskem se reuniram em Nova York, nos Estados Unidos, mas não chegaram a um acordo devido a divergências quanto ao montante da reestruturação. Pessoas familiarizadas com o assunto afirmaram que os detentores de títulos haviam rejeitado anteriormente uma proposta envolvendo 3,8 bilhões de dólares em conversão de dívida em ações, e que a redução do aporte de capital proposto pela Petrobras de 1,7 bilhão para 1,4 bilhão de dólares foi um dos principais pontos de divergência que impediram o acordo entre as partes.

Os principais acionistas da Braskem, a Petrobras e a gestora de investimentos IG4, participam das discussões sobre o ajuste da estrutura de capital. Segundo informações divulgadas pela Reuters em 9 de novembro, as partes atualmente buscam fechar um acordo até 11 de novembro, mas essa data é uma meta não vinculante estabelecida pelas partes negociadoras e pode ser ajustada. As negociações relacionadas estavam originalmente previstas para alcançar um resultado parcial em outubro, mas o cronograma foi adiado várias vezes desde então. A Petrobras e a IG4 não fizeram comentários públicos sobre as negociações mais recentes.

A Braskem iniciou o processo de reestruturação extrajudicial de dívida em 24 de agosto de 2026, abrangendo as respectivas dívidas financeiras não garantidas. Documento regulatório protocolado pela empresa em 27 de outubro indicou que as propostas anteriormente trocadas entre as partes da reestruturação são arranjos de intenção não vinculativos, e que os termos das transações ainda estão sujeitos às aprovações necessárias. Em resposta a questionamentos da imprensa em 9 de novembro, a Braskem declarou que divulgará os avanços relevantes da reestruturação por meio dos canais oficiais, em conformidade com as exigências regulatórias do mercado de capitais.