Em 22 de março, a Huagong Tech respondeu a perguntas de investidores na plataforma de interação, afirmando que, no mercado doméstico, os produtos de módulos ópticos de 400G e 800G da empresa já estão sendo entregues em volume para os principais fabricantes de internet e fabricantes de equipamentos, com uma tendência clara de crescimento na demanda geral este ano. Com o aumento contínuo da demanda por largura de banda por parte dos clientes downstream, a velocidade dos produtos está acelerando a migração de 400G para 800G.
Os módulos ópticos, como componentes centrais para a interconexão interna de data centers e entre data centers, têm sua evolução de velocidade intimamente relacionada à construção de infraestrutura de computação em IA. Com os requisitos mais elevados de largura de banda de rede para treinamento e inferência de modelos de grande escala, a demanda por módulos ópticos de alta velocidade continua a se expandir. Os módulos ópticos de 400G já se tornaram o padrão dominante atual, enquanto os de 800G estão entrando na fase de implantação em escala. Como um dos principais fabricantes no campo de módulos ópticos domésticos, a Huagong Tech possui acumulação tecnológica e base de capacidade de produção no desenvolvimento e fabricação em massa de módulos ópticos de alta velocidade. A divulgação na plataforma de interação sobre as entregas em volume e as expectativas de crescimento da demanda confirma ainda mais o alto dinamismo do mercado de módulos ópticos de alta velocidade.
Em termos de tendências do setor, o aumento contínuo dos investimentos em computação de IA global está impulsionando a evolução da arquitetura de rede de data centers para larguras de banda mais altas. Os módulos ópticos de 400G, com sua cadeia de suprimentos madura e vantagens de custo, ainda são a especificação principal para a implantação em grandes data centers. Simultaneamente, os módulos ópticos de 800G, com suas vantagens como a duplicação da largura de banda por porta e a otimização da densidade de potência, estão acelerando sua penetração em clusters de IA de hiperescala. A Huagong Tech cobre ambas as gerações de produtos, 400G e 800G, e já realiza entregas em volume, demonstrando sua capacidade de resposta tecnológica e de entrega na cadeia de suprimentos durante o processo de transição entre gerações de produtos.
Em relação à estrutura de clientes, os "principais fabricantes de internet e de equipamentos" mencionados pela Huagong Tech abrangem os principais provedores de serviços em nuvem e fabricantes de equipamentos de comunicação domésticos. A demanda desses clientes por módulos ópticos geralmente apresenta características como grande volume, ritmo rápido de entrega e altos requisitos de iteração tecnológica. A realização de entregas em volume significa que os produtos da empresa passaram por rigorosos testes de validação e entraram na fase de fornecimento estável.
A Huagong Tech havia divulgado anteriormente em atividades de relações com investidores que a empresa continua a promover a construção de capacidade de produção e o desenvolvimento tecnológico em torno do negócio de módulos ópticos. Com base nas entregas em volume dos produtos de 400G e 800G, a empresa também está planejando módulos ópticos de velocidade mais alta, de 1.6T, para atender à demanda contínua de atualização de largura de banda dos futuros clusters de IA.
A empresa afirmou que agradece a atenção dos investidores e continuará, no futuro, a promover a iteração de produtos e a construção de capacidade de produção com foco na demanda dos clientes, aproveitando as oportunidades de mercado trazidas pela construção de infraestrutura de computação em IA.
