De acordo com pt.wedoany.com-A Wheaton Precious Metals Corp., do Canadá, firmou um acordo de direitos de prata no valor de US$ 4,3 bilhões com o grupo BHP, envolvendo a prata produzida como subproduto da mina de cobre Escondida, no Chile, e da mina de cobre e urânio Olympic Dam, no sul da Austrália, ambas pertencentes à BHP. Esta colaboração visa apoiar as operações de cobre da BHP através do fluxo de caixa da Wheaton, ao mesmo tempo que expande a reserva de metais preciosos da Wheaton.
Com sede em Vancouver, Canadá, a Wheaton Precious Metals é uma das maiores empresas de investimento em direitos de metais preciosos do mundo, especializada em garantir um fornecimento estável e de longo prazo de ouro, prata e outros metais preciosos através de acordos de direitos. Dados públicos mostram que seu portfólio abrange mais de 20 minas em mais de 20 países, com uma produção de prata de 32 milhões de onças em 2023, representando 6% do fornecimento global de prata de mina. O grupo BHP é um gigante global de mineração, com operações em 35 países, receita de US$ 66 bilhões no ano fiscal de 2023, e produção de cobre correspondendo a 8% da participação de mercado global.
De acordo com o acordo, a Wheaton pagará um adiantamento de US$ 1,5 bilhão em dinheiro e compromete-se a pagar royalties contínuos durante a vida útil das minas. A taxa de royalty para a produção de prata da mina Escondida será de 20%, e para a Olympic Dam será de 15%. A vigência do acordo cobre o ciclo de vida operacional remanescente de ambas as minas, previsto para se estender além de 2040. A Wheaton prevê que, a partir de 2025, receberá aproximadamente 12 milhões de onças de prata anualmente dessas duas minas, um aumento de 37,5% em relação à sua produção anual atual de prata.
A mina Escondida é uma das maiores minas de cobre do mundo, com produção de cobre de 1,1 milhão de toneladas em 2023 e aproximadamente 10 milhões de onças de prata como subproduto; a mina Olympic Dam produziu 200 mil toneladas de cobre no mesmo ano, com cerca de 2 milhões de onças de prata como subproduto. Através deste acordo, a Wheaton garantiu a futura produção de prata de ambas as minas, sendo que a produção de prata da Escondida representa 31% de sua produção anual atual, e a da Olympic Dam representa 6%.
Randy Smallwood, CEO da Wheaton, afirmou que esta colaboração aumentará as reservas de prata da empresa em 50% e reduzirá o risco de dependência de uma única mina. A BHP planeja utilizar o pagamento antecipado da Wheaton para o projeto de expansão da Escondida, cuja entrada em operação está prevista para 2026, aumentando a capacidade anual de produção de cobre para 1,3 milhão de toneladas, enquanto a produção de prata tem potencial para chegar a 15 milhões de onças.
Este acordo marca uma evolução no modelo de colaboração entre gigantes globais de mineração e investidores em direitos de metais preciosos. A Wheaton expandiu suas reservas de recursos de forma de baixo risco, enquanto a BHP otimizou a estrutura de capital de seus projetos de cobre. De acordo com cálculos da Wheaton, considerando o preço atual da prata, o acordo apresenta uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 18% e um período de payback de 5 anos.
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