De acordo com pt.wedoany.com-A fintech de crédito solar Sol Agora, pertencente à Brookfield, anunciou a captação de R$ 600 milhões com o lançamento do fundo denominado FIDC Sol Agora 4. Este é o quarto fundo estruturado da série, elevando o total captado pela Sol Agora para R$ 3 bilhões desde 2022.
Segundo a empresa, a captação foi realizada integralmente com investidores profissionais e institucionais, sendo que a maioria já havia participado das rodadas anteriores. A companhia aponta que o aumento do volume captado e a redução gradual do spread, com o custo das cotas diminuindo ano a ano, refletem o amadurecimento da tese de crédito e a capacidade de gestão de risco da plataforma.
Todos os fundos anteriores obtiveram rating AAA para as cotas seniores, fator que contribuiu para que o novo fundo fosse emitido com o menor spread da série. Além da redução no custo de captação, o novo fundo possui um prazo mais longo e uma estrutura que permite alavancagem adicional. Em comparação com os veículos anteriores, o período de investimento foi ampliado de 12 para 18 meses, enquanto o prazo médio de retorno de capital aos investidores é de aproximadamente quatro anos.
O diretor de Relações com Investidores da Sol Agora, Eduardo Solamone, afirmou: "O Fundo 4 é a manifestação mais clara da consolidação da nossa capacidade de originar crédito de qualidade. Chegamos à emissão com um histórico de três fundos, R$ 2,4 bilhões captados, uma base de clientes em crescimento e rating AAA em todas as cotas seniores dos fundos anteriores." Ele complementou: "Isso nos permitiu comprimir o spread e alongar o prazo, ganhando competitividade e atratividade nos produtos de crédito para o cliente final. Com essa estrutura, estamos prontos para financiar a transição energética de dezenas de milhares de famílias brasileiras nos próximos anos."
A fintech destaca que os recursos do Fundo 4 serão destinados ao financiamento de cerca de 30 mil novas instalações solares, além de projetos híbridos com baterias, ampliando o portfólio de soluções energéticas da plataforma. A estrutura do fundo sofreu uma alteração em relação aos FIDCs anteriores, com a camada subordinada, que antes representava 12,5% do capital, sendo dividida em duas: mezanino B (6,25%) e cotas júnior (6,25%).
O investimento no mezanino B será detido pela Brookfield, com a possibilidade de venda futura dessa participação, à medida que o risco se reduza ao longo do tempo, conferindo maior flexibilidade de capital à medida que o portfólio evolui. O FIDC Sol Agora 4 conta com um modelo de cogestão entre profissionais especializados, com a Augme Capital atuando como cogestora independente, responsável por avaliar os critérios e condições de aquisição, além de monitorar os indicadores de inadimplência. A Sol Tempus Capital, gestora de crédito ligada à Sol Agora e em processo de qualificação junto à CVM e ANBIMA, será responsável pela seleção da carteira de crédito.
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