De acordo com pt.wedoany.com-A operadora de telecomunicações belga Proximus chegou a acordo com a Eurofiber para adquirir a participação de 50,01% detida pela Eurofiber na joint venture de fibra ótica Unifiber, por 75 milhões de euros. A transação avalia esta participação em 75 milhões de euros, correspondendo a um valor empresarial total da Unifiber de aproximadamente 560 milhões de euros.

A Unifiber é uma joint venture criada pela Proximus e pela Eurofiber na região da Valónia, na Bélgica, focada na implantação de uma rede de fibra até casa. Com esta aquisição, a Proximus deterá a totalidade do capital da Unifiber. A transação resulta de uma revisão da estrutura de propriedade e financiamento de longo prazo da Unifiber por parte dos acionistas. A Proximus prevê que a transação crie valor a longo prazo através de sinergias financeiras e operacionais, bem como da simplificação da estrutura de governação.

A Unifiber continuará a servir clientes grossistas de fibra até casa com uma arquitetura de rede aberta. Após a conclusão da transação, a Proximus integrará totalmente a Unifiber nas suas contas consolidadas e atualizará as suas perspetivas financeiras em conformidade, tendo também em conta as informações mais recentes sobre os acordos de cooperação de fibra de longo prazo já assinados na região flamenga. Atualmente, a Unifiber já concluiu a fase de implantação de fibra com maior intensidade de capital em mais de 300.000 unidades residenciais, das quais cerca de 230.000 já cumprem os critérios de "habitação coberta" e têm quase todos os pontos de acesso necessários instalados. A Proximus é atualmente o arrendatário âncora da rede Unifiber. O memorando de entendimento assinado entre a Proximus e a Orange Belgium prevê a integração dos clientes da Orange Belgium na infraestrutura da Unifiber após aprovação regulatória, o que otimizará ainda mais a utilização da rede.

A Unifiber continuará a operar como uma entidade independente dentro do grupo Proximus. A transação garante a continuidade para as autoridades locais, fornecedores de serviços de retalho e clientes grossistas, mantendo-se inalteradas a natureza de acesso aberto da rede e os compromissos de serviço existentes. A Proximus considera a aquisição da participação de 50,01% da Eurofiber por 75 milhões de euros como uma oportunidade para acelerar a sua estratégia de deter integralmente a infraestrutura digital. Considerando o progresso operacional significativo já alcançado pela Unifiber e o potencial de valorização decorrente do aumento da utilização da rede, a transação é posicionada como um investimento estratégico com significativo valor futuro.

Até à data, a implantação da Unifiber foi financiada principalmente através de um empréstimo bancário de 390 milhões de euros já utilizado, injeções de capital de 130 milhões de euros (65 milhões de euros de cada acionista) e uma obrigação convertível de 20 milhões de euros fornecida pela Proximus. Apesar das pressões inflacionistas dos últimos anos, a Unifiber conseguiu manter o custo de implantação por habitação praticamente estável. Ao adquirir a totalidade da propriedade, a Proximus controlará e financiará as restantes habitações de fibra a implantar, e espera criar valor a longo prazo através das seguintes alavancas: sinergias financeiras e operacionais decorrentes do refinanciamento da dívida ao nível do grupo e da integração operacional; simplificação da estrutura de financiamento intragrupo, sem necessidade de novas injeções de capital na joint venture não consolidada; eliminação dos custos de acesso à rede na área de cobertura da Unifiber, mitigando o crescimento do custo das vendas domésticas e apoiando o EBITDA doméstico; neutralização de futuras saídas de fundo de maneio relacionadas com IRU e benefício das entradas de terceiros na Unifiber; obtenção de maior flexibilidade estratégica para otimizar a execução e a eficiência de custos da restante implantação de fibra na Valónia, mantendo o objetivo de cobertura da Unifiber de 600.000 habitações cobertas; e captura de mais valor de uma rede com forte potencial de utilização, incluindo a possibilidade futura de integração dos clientes da Orange Belgium (sujeita a aprovação regulatória).

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