De acordo com pt.wedoany.com-A Edge Copper Corporation (TSXV: EDCU) anunciou que chegou a um acordo sobre os termos e preços de sua oferta pública anteriormente divulgada, emitindo 30.172.414 ações ordinárias a um preço de C$ 0,58 por ação, totalizando aproximadamente C$ 17.500.000 em captação de recursos. A empresa também celebrou um acordo de colocação privada não intermediada, emitindo 4.819.647 ações ordinárias ao mesmo preço, captando aproximadamente C$ 2.795.395. As duas operações de financiamento juntas devem arrecadar cerca de C$ 20.295.395.
A oferta pública é subscrita por um sindicato liderado pelo CIBC Capital Markets e pela Beacon Securities Limited, sendo direcionada ao público em todas as províncias canadenses (exceto Quebec) e, por meio de colocação privada, a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos. A empresa concedeu aos subscritores uma opção de lote suplementar, permitindo a compra de até 4.525.862 ações ordinárias adicionais nos mesmos termos dentro de 30 dias após o fechamento da oferta, com captação adicional máxima de aproximadamente C$ 2.625.000. A colocação privada envolve alguns insiders da empresa, configurando uma transação com partes relacionadas. A Edge Copper, com base nas alíneas 5.5(a) e 5.7(1)(a) do Instrumento Multilateral 61-101, obteve isenção da avaliação formal e da aprovação dos acionistas minoritários, respectivamente, uma vez que o valor justo das ações ordinárias emitidas aos insiders por meio da colocação privada e a contraprestação paga por eles não excedem 25% do valor de mercado da Edge Copper.
A empresa planeja utilizar os recursos líquidos principalmente para avançar na exploração e desenvolvimento de seu projeto de mina de cobre Zonia, no Arizona, de sua propriedade integral. As ações ordinárias emitidas na oferta pública serão vendidas com base no prospecto prévio simplificado canadense de prateleira atualmente em vigor da empresa, datado de 8 de abril de 2026, e no respectivo suplemento. A oferta pública deve ser concluída por volta de 9 de junho de 2026, sujeita à conclusão da documentação formal e à obtenção das aprovações regulatórias habituais, incluindo as da Bolsa de Valores TSX Venture. O suplemento ao prospecto será apresentado às comissões de valores mobiliários relevantes em até dois dias úteis e divulgado no SEDAR+, com cópias eletrônicas ou impressas disponíveis junto aos subscritores.
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