Sunshine Silver Mining levanta US$ 270 milhões em IPO na Bolsa de Valores de Nova York

De acordo com pt.wedoany.com-A Sunshine Silver Mining & Refining Company, sediada em Kellogg, Idaho, EUA, começou a negociar suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o código "SSMR". A empresa concluiu a precificação de sua oferta pública inicial (IPO) em 3 de junho, emitindo 20 milhões de ações a US$ 13,50 cada, totalizando US$ 270 milhões. Caso os subscritores exerçam integralmente a opção de lote suplementar de 3.000.000 ações adicionais, o valor total captado pode chegar a US$ 310,5 milhões. No primeiro dia de negociação, as ações abriram a US$ 15,00, alta de 11,11% em relação ao preço de emissão, e fecharam a US$ 17,15, resultando em um valor de mercado de aproximadamente US$ 2,42 bilhões. Os coordenadores líderes conjuntos incluem Morgan Stanley, Scotiabank e BMO Capital Markets.

Fundada em 2010, a Sunshine Silver Mining ainda não gera receita e está em fase de desenvolvimento. A empresa foca na reativação da Mina Sunshine, localizada no distrito de Coeur d'Alene, no Silver Valley, em Idaho, que está fechada desde 2001. A Mina Sunshine é uma histórica mina de prata e antimônio, tendo produzido mais de 360 milhões de onças de prata e mais de 48,4 milhões de libras de antimônio até seu fechamento em 2001. Segundo a empresa, seus recursos minerais medidos e indicados contêm 103,9 milhões de onças de prata, com teor médio diluído de 1.022 gramas por tonelada, sendo uma das minas de prata pura de maior teor conhecidas globalmente; os recursos minerais inferidos contêm 159,8 milhões de onças de prata. A empresa possui todas as licenças de mineração e refino, sendo uma das poucas com plataforma verticalmente integrada, da mina à usina de beneficiamento e refinaria, com capacidade de refino de prata in loco e as principais licenças necessárias para a produção de antimônio. A CEO Heather White afirmou que a listagem marca um passo crucial para a implementação do projeto, com foco imediato na conclusão de perfuração de infill e engenharia para apoiar o estudo de viabilidade (previsto para início de 2027), seguido pela construção da usina de beneficiamento e infraestrutura, visando retomar a produção no final de 2028. A produção média anual de prata nos primeiros cinco anos após o início da operação é estimada em cerca de 6,7 milhões de onças, e ao longo da vida útil da mina de 24 anos, cerca de 5,8 milhões de onças anuais.

Além disso, a Mina Sunshine tem potencial para produzir antimônio, classificado como mineral crítico pelo governo dos EUA. A empresa está avaliando o projeto de uma usina de processamento de antimônio já licenciada, com capacidade potencial de produção anual de até 34,5 milhões de libras de antimônio refinado, o que poderia atender até 60% da demanda dos EUA. O presidente do conselho, Thomas Kaplan, afirmou que, com a prata e o antimônio declarados minerais críticos tanto pelos EUA quanto pela China, essa capacidade de fornecimento autônomo, livre de influências geopolíticas, representa uma vantagem significativa.

O IPO ocorre em um contexto de alta contínua dos preços da prata. Impulsionada pela forte demanda das indústrias solar fotovoltaica e eletrônica, a prata tem se valorizado ao longo do último ano, beneficiando-se tanto de seu valor monetário quanto do consumo industrial. A Sunshine Silver Mining concluiu seu IPO a US$ 13,50 por ação, no limite inferior da faixa de marketing de US$ 13,50 a US$ 16,50, refletindo o interesse dos investidores por ativos de mineração de prata de alta qualidade em meio a preços elevados do metal. De acordo com o prospecto, antes do IPO, a Electrum detinha 72,8% e a Ospraie 20,5%; após a listagem, a participação da Electrum caiu para 63% e a da Ospraie para 17,6%.