De acordo com pt.wedoany.com-A taxa de nacionalização de máquinas-ferramenta de cinco eixos na China subiu de cerca de 18% em 2020 para quase 60% em 2025, abrindo oportunidades para a substituição de importações. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa da Indústria Comercial da China e do relatório de pesquisa da Guojin Securities, o mercado de máquinas-ferramenta de cinco eixos de alto nível, historicamente dominado por empresas alemãs (DMG Mori Seiki, Chiron), suíças (Starrag) e japonesas (Mazak, Okuma), está passando por mudanças devido ao boom da demanda das indústrias de novas energias e aeroespacial, bem como ao amadurecimento da cadeia de suprimentos.
Após décadas de desenvolvimento, a indústria chinesa de máquinas-ferramenta formou três ecossistemas principais, confirmados na lista de 2024 de clusters de manufatura avançada nacional do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. O cinturão de máquinas-ferramenta de precisão do Delta do Rio Yangtzé (Xangai-Suzhou-Ningbo-Taizhou-Nantong) concentra mais de 42% das empresas das principais províncias, com um raio de fornecimento de peças fundidas, fusos, guias e sistemas CNC geralmente dentro de uma "zona de uma hora", sendo um importante berço para máquinas-ferramenta de cinco eixos de alto nível e pórticos de precisão. O cluster de equipamentos 3C e baterias de lítio do Delta do Rio das Pérolas (Shenzhen-Dongguan-Foshan), impulsionado pela alta demanda global por componentes eletrônicos de consumo e baterias de tração, impulsiona a rápida iteração de centros de usinagem de furação e rosqueamento e máquinas-ferramenta de cinco eixos de pequeno porte. A base de máquinas pesadas e máquinas-ferramenta de médio e pequeno porte do entorno do Mar de Bohai (Jinan-Weifang Gaomi-Tengzhou-Yantai) possui características distintas em linhas de estampagem de grande porte e máquinas-ferramenta de médio e pequeno porte, com a Jinan Second Machine Tool detendo mais de 80% do mercado doméstico de linhas de estampagem CNC de grande porte, e Tengzhou sendo conhecida como a "Capital das Máquinas-Ferramenta de Médio e Pequeno Porte da China". Além disso, a região Nordeste (Shenyang, Dalian) mantém a herança tecnológica em máquinas-ferramenta pesadas, passando por reestruturação através do Grupo de Tecnologia Geral; as regiões Centro-Oeste (Wuhan-Xi'an-Baoji) têm posicionamento único em sistemas CNC e máquinas-ferramenta de engrenagens.
Entre as empresas representativas de máquinas-ferramenta nacionais, várias listadas em bolsa mostram diferentes trajetórias de crescimento. A Haitian Precision (Ningbo, 601882.SH), apoiada pelo "círculo de fornecimento de meia hora" em Beilun, Ningbo, foca em centros de usinagem de pórtico de grande porte, mantendo-se firmemente no primeiro escalão nacional em usinagem de flanges eólicas e moldes de fundição integrada. A Kede Numerical Control (Dalian/layout no Delta do Rio Yangtzé, 688305.SH) é a única empresa listada na China que alcançou a total autonomia em "sistema CNC + acionamento servo + fuso elétrico + máquina de cinco eixos", com uma taxa de autonomia de componentes principais de cerca de 85%. A precisão de sua série de sistemas de cinco eixos GNC pode rivalizar com o Siemens 840D, entrando em massa nas cadeias de suprimentos aeroespacial e de motores de aviação. A Neway CNC (Suzhou, 688697.SH) começou com centros de usinagem horizontais e verticais econômicos e está avançando para centros de usinagem horizontais de precisão e máquinas de cinco eixos. A Guosheng Zhike (Nantong, 688558.SH) produz internamente peças fundidas, peças de chapa metálica de precisão e alguns componentes funcionais, formando um ciclo fechado de "fundição-usinagem-montagem da máquina completa". A Qiaofeng Intelligent (Dongguan/Kunshan, 301605.SZ) é conhecida pela produção em escala de centros de usinagem verticais. A Chuangshiji (Dongguan/Shenzhen, 300083.SZ), que se tornou líder em centros de furação e rosqueamento graças ao processamento de molduras metálicas de smartphones, posteriormente entrou no mercado de equipamentos de cinco eixos para veículos de novas energias e estruturas de baterias de lítio, frequentemente figurando entre as primeiras em receita de máquinas-ferramenta privadas. A Haomai Technology (Gaomi, Shandong, 002595.SZ), partindo da validação de sua própria linha de produção de moldes de pneus, a maior do mundo, lançou máquinas-ferramenta de cinco eixos dedicadas no mercado. A Jinan Second Machine Tool venceu repetidamente a Schuler alemã e a Komatsu japonesa em licitações para projetos globais da Ford e Tesla. A Qinchuan Machine Tool (Baoji, Shaanxi, 000837.SZ) é líder nacional em retificadoras de engrenagens de precisão e retificadoras de roscas, e controla a Hanjiang Machine Tool. A Beijing Jingdiao (Pequim/Langfang) desenvolveu internamente a série JD de sistemas CNC e fusos elétricos, alcançando avanços de 0,1 micrômetro em usinagem de alta velocidade com ferramentas pequenas. A Huazhong Numerical Control (Wuhan, 300161.SZ), apoiada pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, integra chips de IA em seus sistemas CNC de alto nível Huazhong 9/10 para suportar a implantação de modelos de grande porte. A Shenyang Machine Tool, após reestruturação, concentra-se na série VMU de centros de usinagem verticais de cinco eixos e no desenvolvimento de componentes funcionais principais.
Com base nos relatórios anuais de 2025 das empresas listadas e dados do setor, a indústria nacional de máquinas-ferramenta entrou em uma fase de "diferenciação estrutural". A receita formou quatro escalões: Primeiro escalão, Chuangshiji com receita de 5,320 bilhões de yuans (+15,53%); Segundo escalão, Qinchuan Machine Tool com 4,090 bilhões, Shenyang Machine Tool com 3,738 bilhões, Haitian Precision com 3,368 bilhões; Terceiro escalão, Qiaofeng Intelligent com crescimento de 41,88%, Guosheng Zhike com crescimento de 22,34%, Neway CNC com crescimento de 17,52%; Quarto escalão, Kede Numerical Control com receita de 552 milhões de yuans (-8,86%). Em termos de margem bruta, a margem bruta das máquinas de cinco eixos da Kede Numerical Control mantém-se em cerca de 40% há muito tempo, a margem bruta do segmento de sistemas CNC da Huazhong Numerical Control subiu para 42,76%; a margem bruta da Neway CNC caiu de 23,68% para 20,77%, a margem bruta geral da Haitian Precision caiu para 25,70% (queda de 1,64 pontos percentuais em relação ao ano anterior), com a margem bruta no exterior da Haitian Precision em 39,39% contra 22,82% no mercado interno. Em relação ao lucro líquido ajustado e ROE, o ROE da Haitian Precision é de cerca de 15,35%, o da Neway CNC é de cerca de 17,14%, enquanto o ROE da Qinchuan Machine Tool é de apenas cerca de 1,09% e seu lucro líquido ajustado está negativo há três anos consecutivos (lucro líquido ajustado de -71,68 milhões de yuans em 2025); o lucro líquido atribuível aos acionistas da Chuangshiji caiu 39,63% em 2025; a Huazhong Numerical Control reverteu o prejuízo para lucro (16,32 milhões de yuans). Em receita externa, a receita externa da Haitian Precision foi de 560 milhões de yuans (+50%), representando 16,56% do total; a receita externa da Chuangshiji cresceu 88,26% em relação ao ano anterior. Em 2025, as exportações chinesas de máquinas-ferramenta ultrapassaram as da Alemanha pela primeira vez, com uma participação de mercado global de 21,6%, tornando-se a número um. Em intensidade de P&D, a taxa de despesas de P&D da Kede Numerical Control mantém-se na faixa de 10%-15%, e a Huazhong Numerical Control continua com altos investimentos para promover o sistema CNC AI Huazhong 10.
O mercado de médio e baixo nível continua passando por uma reorganização e eliminação, enquanto as empresas de sistemas de cinco eixos de alto nível e autodesenvolvidos começam a construir fossos econômicos. A diferença entre as principais empresas privadas e algumas estatais tradicionais está aumentando, e a expansão internacional se torna um novo polo de crescimento. As máquinas-ferramenta nacionais já alcançaram substituição em escala no processamento de precisão de nível médio, mas ainda há uma lacuna em relação ao nível de ponta alemão e japonês em estabilidade de precisão máxima e alguns componentes funcionais de alto nível. Apoiando-se nos clusters nacionais cada vez mais aperfeiçoados de máquinas-ferramenta e no investimento contínuo das principais empresas, o ritmo de recuperação está se acelerando.
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