De acordo com pt.wedoany.com-A Gilat Satellite Networks Ltd. (NASDAQ: GILT), de Israel, e a Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ: CMTL) chegaram a um acordo definitivo pelo qual a Gilat adquirirá a maior parte do negócio de Satélite e Comunicações Espaciais (S&S) da Comtech, em uma transação avaliada em US$ 157,5 milhões.
A transação é livre de caixa e dívidas, com US$ 10 milhões pagos no momento da assinatura. Esta aquisição marca uma inversão da situação de seis anos atrás, quando a Comtech havia concordado em adquirir a Gilat por US$ 577 milhões, negócio que foi cancelado devido ao surto da COVID-19.
Esta cisão permitirá que a Comtech reduza significativamente sua dívida corporativa, transformando-se em uma empresa pura de tecnologia de segurança pública; enquanto a Gilat aproveita para conquistar uma fatia substancial do lucrativo mercado de comunicações de defesa e governamentais.
Esta aquisição representa um marco transformador para a Gilat, sediada em Israel, e espera-se que, após a integração, crie uma empresa combinada com receita anual superior a US$ 700 milhões e EBITDA ajustado de US$ 80 milhões. Crucialmente, a adição do portfólio de tecnologia da Comtech mais que dobrará a receita total de defesa da Gilat, elevando a participação de suas atividades militares de 25% para mais de 40% do negócio total da empresa.
A divisão S&S da Comtech concentra-se principalmente em soluções de infraestrutura terrestre de satélite para constelações em órbita geoestacionária (GEO), órbita terrestre média (MEO) e órbita terrestre baixa (LEO). Mais de 70% de seus clientes ativos incluem o Departamento de Defesa dos EUA, agências de defesa aliadas e gigantes comerciais do espaço.
Ao absorver esta divisão, a Gilat herda ativos críticos de infraestrutura espacial validados, incluindo sistemas de espalhamento troposférico, uma arquitetura de comunicação além da linha de visada (BLOS) avançada que utiliza a atmosfera para refletir ondas de rádio, transmitindo dados por centenas de quilômetros sem linha de visada direta. Além disso, há eletrônicos espaciais, como amplificadores de radiofrequência de alta complexidade, módulos de energia e sistemas de controle projetados para satélites e veículos de lançamento; componentes fabricados por esta divisão já foram adotados pela NASA e pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).
Adi Sfadia, CEO da Gilat, afirmou que esta aquisição é um marco transformador para a Gilat se tornar uma empresa maior e mais diversificada de comunicações de defesa e tecnologia espacial. A adição da divisão de Satélite e Comunicações Espaciais da Comtech acelera significativamente sua estratégia, expande sua escala, fortalece sua presença nos EUA e aumenta sua capacidade de enfrentar projetos de defesa e espaciais maiores e mais complexos.
Para a Comtech, esta transação abre caminho para sua estabilidade financeira de longo prazo. A Comtech espera uma entrada líquida de caixa de aproximadamente US$ 143 milhões a US$ 145 milhões, após dedução das despesas da transação. De acordo com o acordo de crédito, a empresa usará 65% do caixa para pagar sua linha de crédito sênior garantida e os 35% restantes para reduzir a dívida subordinada. Após um período de transição operacional de cerca de um ano, a Comtech planeja concentrar totalmente seus esforços em serviços de emergência 9-1-1 de próxima geração, plataformas de inteligência de localização e software de emergência nativo em nuvem. Como parte desta reestruturação abrangente, a empresa anunciou que eventualmente deixará de usar a marca Comtech, fazendo a transição completa de sua marca corporativa para Allerium.
Ken Traub, Presidente, CEO e Presidente do Conselho da Comtech, afirmou que este negócio representa um marco decisivo para a transformação, recuperação de força e futuro da Comtech. A transição para a Allerium após o fechamento marcará o início de um novo capítulo, que concentrará investimento, inovação e execução em uma única missão: liderar o desenvolvimento de tecnologia de segurança pública, à medida que o mercado migra de sistemas de voz tradicionais para fluxos de trabalho inteligentes centrados em dados e assistidos por inteligência artificial.
A Gilat planeja financiar integralmente esta aquisição com suas reservas de caixa próprias (aproximadamente US$ 170 milhões no final do primeiro trimestre). A divisão adquirida da Comtech apresenta desempenho financeiro sólido, com receita de US$ 195,2 milhões nos últimos doze meses encerrados em janeiro e EBITDA ajustado de US$ 16,8 milhões. A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas e espera-se que seja concluída até o final do ano-calendário de 2026, sujeita ao cumprimento de condições habituais de fechamento e à aprovação regulatória do Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), da Comissão Federal de Comércio (FTC) e do Departamento de Justiça (DOJ).
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