De acordo com pt.wedoany.com-A HEA Energy concluiu a precificação de sua primeira emissão de títulos seniores garantidos no valor de 550 milhões de dólares (cerca de 480 milhões de euros), cujos recursos serão utilizados para apoiar a expansão de sua frota de energia eólica offshore, incluindo a continuação da construção de navios de suporte autopropelidos e autoelevatórios (SESV).

A provedora de serviços offshore, sediada em Abu Dhabi, que atua nos setores de energia eólica offshore e petróleo e gás, afirmou que a transação foi significativamente subscrita em excesso, atraindo forte demanda de uma ampla gama de investidores institucionais internacionais.

Segundo a HEA Energy, esta emissão representa a maior colocação de títulos realizada por uma empresa sediada no Oriente Médio e Norte da África (MENA) no mercado nórdico.

Hassan Elali, fundador e presidente da HEA Energy, afirmou que a amplitude da demanda internacional confirma o reconhecimento dos investidores quanto à qualidade da frota contratada e à experiência operacional por trás dela. Os recursos proporcionam à empresa a capacidade financeira para executar seu plano de novas construções e atender clientes no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), Europa e outras regiões.

Além de financiar os pagamentos de marcos dos projetos de construção de novos SESVs e navios de suporte offshore (OSV), os recursos também serão utilizados para o refinanciamento de dívidas existentes e para fins corporativos gerais.

A empresa afirmou que, após a entrega dos novos navios, se tornará a maior proprietária de SESVs no Mar do Norte. Sua base de receita é igualmente dividida entre atividades de energia eólica offshore e petróleo e gás offshore, proporcionando diversificação entre esses dois mercados.

Atualmente, após a aquisição de três navios Seajacks da Eneti por sua controladora em 2023, os navios da HEA Energy estão ou acabaram de ser contratados para atender vários grandes projetos de energia eólica offshore na Europa e nas Américas.

Os títulos da HEA Energy serão listados no mercado alternativo de títulos da Euronext.

DNB Carnegie, Fearnley Securities e Pareto Securities atuaram como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos, enquanto a Magellan Capital atuou como consultora estratégica e financeira da empresa.

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