Volkswagen vende participação majoritária na Everllence à Bain Capital por cerca de 7,4 bilhões de euros

De acordo com pt.wedoany.com-Em 24 de junho, o Grupo Volkswagen anunciou um acordo exclusivo com a Bain Capital para vender 51% das ações de sua subsidiária de motores a diesel, Everllence, com a transação gerando um ganho estimado de cerca de 7,4 bilhões de euros (aproximadamente 8,4 bilhões de dólares). A Volkswagen planeja manter 49% das ações da Everllence no médio prazo, como um dos principais acionistas.

A Everllence, anteriormente conhecida como MAN Energy Solutions, tem sede em Augsburgo, na Alemanha, e emprega cerca de 16 mil pessoas em mais de 140 locais ao redor do mundo. É uma fabricante líder global de grandes motores, turbomáquinas e soluções de descarbonização. Seus produtos atendem principalmente aos setores de navegação, energia e indústria. Nos últimos anos, com o crescimento da demanda por fontes de energia de reserva em data centers, suas perspectivas de mercado continuam a se expandir.

O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, afirmou: "Estruturas e processos mais enxutos permitirão que a Everllence alcance um crescimento adicional em mercados atrativos, como data centers, energia e navegação. Ao mesmo tempo, isso nos permite focar mais em nosso negócio principal."

Esta transação de aquisição alavancada é uma das maiores alienações de ativos no setor industrial europeu este ano. A Volkswagen está otimizando a alocação de capital por meio da venda de ativos não essenciais para apoiar os investimentos de transformação do negócio automotivo do grupo. A Bain Capital superou concorrentes como CVC e EQT na licitação, sendo que a EQT havia formado um consórcio com o principal acionista da Volkswagen, Porsche SE, e o fundo soberano do Catar para participar da aquisição. A Porsche SE detém 53,3% dos direitos de voto da Volkswagen, enquanto o Catar detém 17% por meio de seu fundo soberano.

De acordo com o acordo, as unidades de produção da Everllence em Augsburgo, Oberhausen, Berlim, Hamburgo e Ravensburg, na Alemanha, serão mantidas sob a nova estrutura de propriedade pelo menos até o final de 2030, com exclusão de demissões compulsórias durante esse período. A transação ainda precisa passar por procedimentos de consulta aos funcionários e obter aprovação das autoridades reguladoras. A Volkswagen prevê que as condições relevantes possam ser atendidas até o final de 2026. Em 31 de maio de 2026, o valor contábil da Everllence no balanço patrimonial da Volkswagen era de aproximadamente 3,4 bilhões de euros.