De acordo com pt.wedoany.com-A H2O Innovation Inc., do Canadá, concluiu um financiamento de dívida no valor total de US$ 200 milhões, especificamente destinado a apoiar a aquisição, construção e desenvolvimento contínuo de ativos de infraestrutura hídrica em todo os Estados Unidos.
Essa estrutura de financiamento atende aos critérios de elegibilidade para empréstimos azuis sob as Diretrizes de Finanças Azuis da International Finance Corporation (IFC), que são concedidos exclusivamente a instrumentos de dívida utilizados para a gestão sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos. O Scotiabank atuou como único bookrunner, coordenador líder conjunto e agente conjunto de estruturação de empréstimos azuis. O National Bank of Canada (NBC) apoiou como coordenador líder conjunto, agente administrativo, banco emissor de cartas de crédito e agente conjunto de estruturação de empréstimos azuis. A Export Development Canada (EDC) também participou do sindicato de empréstimos.
Os recursos serão destinados ao pipeline de projetos de infraestrutura hídrica da H2O Innovation, denominado WaterHubs, que inclui aquisições de ativos operacionais, desenvolvimento de novas instalações greenfield e expansões de locais existentes. WaterHub é um projeto de infraestrutura hídrica implantado para municípios, concessionárias, hospitais, universidades, aeroportos, fabricantes e outros clientes comerciais e industriais. Esses projetos são entregues com custo de capital inicial zero e operados pela H2O Innovation sob acordos de serviço plurianuais. A plataforma WaterHub abrange tratamento avançado de água, tratamento de efluentes e recuperação e reúso de água. Por meio desse modelo, a H2O Innovation pode adquirir ativos existentes de infraestrutura hídrica e investir em melhorias, liberando capital para os clientes, melhorando o desempenho e reduzindo riscos. A empresa também pode projetar e desenvolver novas instalações de tratamento de água, efluentes e reúso para os clientes, oferecendo soluções de ponta a ponta.
Este financiamento ocorre após o recentemente anunciado projeto WaterHub da Universidade do Texas em Austin, enriquecendo o portfólio de projetos operacionais e em construção da empresa nos Estados Unidos.
Frédéric Dugré, presidente e CEO da H2O Innovation, afirmou que este financiamento é um marco na estratégia de crescimento da empresa, fornecendo capital especializado em escala para aquisição e construção de ativos WaterHub de próxima geração, e a elegibilidade para empréstimos azuis reflete o propósito fundamental dessa infraestrutura na gestão sustentável de recursos hídricos a longo prazo. Casey Allen, vice-presidente e diretor-gerente de desenvolvimento de infraestrutura hídrica da empresa, acrescentou que, com o apoio deste financiamento de projeto, é possível avançar mais rapidamente em todo o pipeline de WaterHubs, desde fusões e aquisições até novos projetos, ajudando os clientes a garantir o abastecimento de água a longo prazo, atualizar a infraestrutura sem investir seu próprio capital e alcançar metas de sustentabilidade.
Marc Chouchani, diretor-gerente e responsável pela área de Infraestrutura e Financiamento de Projetos do Scotiabank, afirmou que tem orgulho de apoiar a H2O Innovation, e este financiamento reflete o foco do banco em apoiar empresas líderes em gestão sustentável de água e desenvolvimento de infraestrutura crítica na América do Norte.
O escritório Norton Rose Fulbright US LLP atuou como consultor jurídico da H2O Innovation, e o White & Case LLP como consultor jurídico dos credores.
A H2O Innovation é uma empresa de soluções hídricas que cria valor por meio de pilares sinérgicos: tecnologia e serviços hídricos, produtos especiais, operação e manutenção, e desenvolvimento de infraestrutura hídrica, fornecendo equipamentos, produtos químicos, consumíveis e serviços de longo prazo que abrangem todo o ciclo de vida da água, efluentes e reúso.
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