De acordo com pt.wedoany.com-A canadense Lion One Metals (TSXV:LIO) concluiu a primeira tranche de uma colocação privada não intermediada, levantando um total de 15,3 milhões de dólares canadenses (aproximadamente 15,64 milhões de dólares americanos) por meio da emissão de unidades de debêntures conversíveis e unidades de ações.
A empresa emitiu 12.500 unidades de debêntures conversíveis ao preço de 1.000 dólares canadenses cada, obtendo assim 12,5 milhões de dólares canadenses. Cada unidade de debênture inclui uma debênture conversível subordinada garantida com taxa de juros de 10% e prazo de quatro anos, conversível em ações ordinárias a 0,13 dólar canadense por ação, acompanhada de 7.692,3 warrants, exercíveis a 0,175 dólar canadense por ação, com validade de quatro anos.
Simultaneamente, a Lion One concluiu uma colocação privada de 21,4 milhões de unidades ao preço de 0,13 dólar canadense cada. Cada unidade é composta por uma ação ordinária e um warrant de ação ordinária, exercível a 0,175 dólar canadense por ação, com prazo de três anos.
A empresa planeja usar o lucro líquido deste financiamento para pagar os vencimentos iminentes sob seu acordo de empréstimo garantido sênior com os fundos Nebari e sanar a violação contínua do pacto de capital de giro sob esse acordo. Os fundos restantes serão destinados a fins corporativos gerais e de capital de giro.
A Lion One prevê concluir a segunda tranche até 10 de julho, envolvendo as unidades de debêntures restantes de 1,5 milhão de dólares canadenses inicialmente anunciadas.
Parte dos subscritores inclui diretores e administradores da empresa. De acordo com o Instrumento Multilateral 61-101, a transação constitui uma transação com partes relacionadas, mas obteve isenção dos requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários. O período de restrição de negociação desses títulos expirará quatro meses e um dia após a data de emissão.
A empresa destacou que a conclusão final da transação ainda depende da aprovação final da TSX Venture Exchange.
Além disso, a Lion One anunciou mudanças na administração, após Ian Berzins ter sido nomeado presidente e CEO em 16 de junho. Tony Young retomou seu cargo de diretor financeiro (CFO), e Zamand Shokri também retornou como controlador da empresa. Durante o período de transição administrativa de 1º de maio a 16 de junho, Young e Shokri atuaram como CEO interino e CFO interino, respectivamente.
A Lion One Metals é uma produtora canadense de ouro, focada na operação e desenvolvimento de seu projeto alcalino de ouro Tuvatu, de sua propriedade integral em Fiji.
