De acordo com pt.wedoany.com-O grupo francês de logística Africa Global Logistics (AGL) apresentou uma oferta indicativa não vinculante para adquirir até 100% das ações da Egytrans Nosco, listada na Bolsa de Valores do Egito (EGX), com uma participação mínima de 75%. De acordo com documentos divulgados pela bolsa, o preço de aquisição provisório é de 11,25 a 12,25 libras egípcias por ação, resultando em uma avaliação máxima estimada de aproximadamente 2,76 bilhões de libras egípcias. O plano inclui a exclusão da Egytrans Nosco da EGX, e a AGL se compromete a manter os principais executivos por pelo menos quatro anos após a conclusão da Oferta Pública de Aquisição Obrigatória (MTO).

O avanço da transação está sujeito a várias condições essenciais: a AGL deve primeiro obter a aprovação dos acionistas da Egytrans Nosco para a operação de aquisição, antes de solicitar à Autoridade Reguladora Financeira (FRA) o início da MTO. Além disso, a AGL realizará uma due diligence completa na Egytrans Nosco e precisará obter aprovações regulatórias de três jurisdições: a Autoridade de Concorrência do Egito, a Comissão de Concorrência e Consumidores do Mercado Comum da África Oriental e Austral (Comesa Competition and Consumer Commission) e a Autoridade Geral de Concorrência da Arábia Saudita.

A estrutura acionária mostra que as partes relacionadas à Nosco detêm 29,8% das ações da empresa, o Banco Nacional de Investimento detém 18,3%, a família Leheta detém 8,7%, e os restantes 43,2% são ações em circulação. Como a proporção de ações em circulação é inferior a 75%, o limite mínimo de aquisição estabelecido pela AGL não pode ser alcançado apenas por meio de uma oferta direcionada às ações em circulação, sendo necessário atrair a participação de pelo menos dois acionistas com participações concentradas.

O preço máximo da oferta representa um prêmio de 18,4% em relação ao preço de fechamento de 10,35 libras egípcias da Egytrans Nosco no último dia de negociação antes da divulgação da intenção da AGL (segunda-feira). A AGL afirmou já dispor de liquidez para financiar a transação e está preparada para apresentar uma carta de comprovação de fundos conforme exigido pela FRA. A empresa também reserva a opção de liquidar a oferta em dólares americanos ou euros, sujeita à aprovação da FRA e do Banco Central do Egito.

Com esta notícia, as ações da Egytrans Nosco fecharam ontem a 10,70 libras egípcias, uma alta de 3,38%.

A Egytrans Nosco é uma operadora de transporte integrado e logística de projetos, constituída no ano passado por meio de uma fusão reversa — a primeira desse tipo na EGX — combinando a já listada Egytrans (com 70,2% das ações) com a Nosco (com 29,8%). O negócio principal da empresa são serviços de logística, com uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 50%. A entidade combinada atualmente gerencia cerca de 72.000 metros quadrados de capacidade de armazenagem, conforme revelou a CEO da empresa, Abir Leheta, à imprensa em dezembro do ano passado. A Egytrans Nosco opera por meio de uma série de empresas associadas, incluindo Nosco, Egytrans Logistics Solutions, Egytrans Warehousing Solutions, Egytrans Depot Solutions, Wilhelmsen Port Services, Nafith Egypt e Egytrans Arabia, algumas das quais herdadas da fusão.

A empresa entrou no mercado da Arábia Saudita em 2023 por meio de uma joint venture logística com a Links Investments e, no último ano, digitalizou a logística portuária por meio de duas principais concessões de gestão de caminhões, incluindo um projeto em parceria com a Nafith International em Ain Sokhna (no valor de mais de 1 bilhão de libras egípcias) e um projeto anterior em Porto Oeste de Said (no valor de 250 milhões de libras egípcias). Essas iniciativas permitiram que a empresa atuasse no gargalo do transporte rodoviário de cargas, que responde por mais de 90% do volume interno de cargas no Egito.