South32, da Austrália, vende ativos da cadeia de valor do alumínio para a Alcoa, dos EUA, por US$ 5,6 bilhões

De acordo com pt.wedoany.com-A mineradora australiana South32 (South32 Ltd.) assinou um acordo vinculativo para vender a maior parte de seus ativos da cadeia de valor do alumínio para a Alcoa Corporation, dos EUA, sujeito a condições específicas, com um valor empresarial de até US$ 5,6 bilhões. Os ativos vendidos incluem as operações da Brazil Alumina e Brazil Aluminium no Brasil, a mina de bauxita e refinaria de alumina Worsley Alumina na Austrália Ocidental, e a fundição Hillside Aluminium na África do Sul, excluindo a fundição Mozal Aluminium em Moçambique.

A contrapartida da transação inclui US$ 3,1 bilhões em dinheiro, aproximadamente US$ 1 bilhão em ações da Alcoa, a assunção de cerca de US$ 750 milhões em dívidas líquidas e passivos de arrendamento, e até US$ 750 milhões em pagamentos contingentes, cujo valor exato dependerá da evolução futura dos preços da alumina e do alumínio. Além disso, a Alcoa assumirá cerca de US$ 1,2 bilhão em obrigações relacionadas à remediação ambiental e ao fechamento de minas.

A South32 afirmou que esta desconsolidação de ativos simplificará seu portfólio, permitindo que se concentre em negócios com margens mais altas, como o cobre, e continuará avançando na expansão da Sierra Gorda, no Chile, e no desenvolvimento do projeto Hermosa, nos EUA.

A Alcoa destacou que esta aquisição consolidará sua posição como produtora integrada de bauxita, alumina e alumínio, expandindo sua presença operacional na Austrália, Brasil e África do Sul, e gerará sinergias com valor presente líquido de aproximadamente US$ 900 milhões. A empresa espera que a transação tenha um impacto positivo imediato em seus lucros e fluxo de caixa após a conclusão.

A transação está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas da South32 e das autoridades regulatórias relevantes.