Cambria Gold Mines planeja levantar US$ 100 milhões para cisão de mina de cobre e ouro nos EUA

De acordo com pt.wedoany.com-A Cambria Gold Mines Inc. (Código de ações na TSX Venture: CAMB, Código de ações no OTCQX: CAMVF) anunciou a assinatura de um termo de compromisso vinculativo com a ECC Ventures 4 Corp. (Código de ações na TSX Venture: ECCF.P) para ceder todos os seus direitos no projeto de depósito de pórfiro de cobre e ouro Mt. Margaret para a ECC4. A transação deverá constituir uma "Transação Qualificada" para a ECC4 e, após a conclusão, permitirá que o projeto Mt. Margaret seja desenvolvido por meio de uma nova empresa pública independente chamada Freedom Copper Corp.

O depósito Mt. Margaret é um sistema de pórfiro cálcico-alcalino localizado a aproximadamente 22 km a sudoeste de Randle, no estado de Washington, EUA, contendo mineralização de alto teor de cobre, ouro e molibdênio. O projeto está situado principalmente em direitos minerais federais patenteados detidos em parceria entre a Cambria e o Bureau of Land Management (BLM) do governo federal dos EUA. Por meio de sua entidade americana Ascot USA Inc., a Cambria controla 50% dos direitos minerais em reivindicações de patentes selecionadas no centro do depósito, enquanto o BLM detém os 50% restantes. A Cambria também detém 100% de participação em 184 reivindicações de veios ao redor da área da mina.

O sistema de pórfiro foi descoberto e explorado pela Duval Corporation entre 1971 e 1980, período em que foram concluídos 105 furos de diamante, totalizando 20.729 metros (Taylor, 1980). A Duval completou uma estimativa histórica de recursos minerais para o projeto, totalizando 577 milhões de toneladas com teores de 0,36% de cobre, 0,24 g/t de ouro, 0,011% de molibdênio e 1,58 g/t de prata (Taylor, 1980). Esta estimativa histórica é anterior à implementação das diretrizes do Instrumento Nacional 43-101 e não está em conformidade com os padrões atualmente reconhecidos para classificação de reservas e recursos. Em 2010, a antecessora da Cambria, Ascot Resources Ltd., concluiu 10 furos de diamante de infill totalizando 4.880 metros, confirmando e expandindo a zona de mineralização.

De acordo com o termo de compromisso, a Cambria transferirá todas as ações ordinárias de sua subsidiária integral Ascot US para uma nova subsidiária integral da Colúmbia Britânica, a Cambria Subco. A transação deverá ser realizada por meio de um plano de arranjo legal. As ações ordinárias da ECC4 serão agrupadas na proporção de 8,5 para 1, e o nome da empresa será alterado para Freedom Copper Corp. A ECC4 adquirirá da Cambria todas as ações da Cambria Subco em troca de 17.849.044 ações ordinárias da ECC4 (aproximadamente 62,4% das ações da Freedom Copper antes da distribuição, após o financiamento da transação). A Cambria realizará uma recapitalização, distribuindo 3.575.773 dessas ações de contrapartida da Freedom (cerca de 20%) como um retorno de capital isento de impostos esperado para seus acionistas existentes.

O objetivo da transação é proporcionar aos acionistas da Cambria a propriedade de duas empresas públicas independentes, permitindo que o mercado de capitais atribua valor ao projeto Mt. Margaret de forma independente. A Cambria continuará focada no avanço dos projetos Premier Gold Mine e Red Mountain Gold, no noroeste da Colúmbia Britânica.

A conclusão da transação está sujeita a várias condições, incluindo a assinatura de um acordo de arranjo, aprovação dos acionistas da Cambria em assembleia geral extraordinária, aprovação dos acionistas da ECC4, aprovação do arranjo pelo Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica, aceitação da transação pela TSX Venture Exchange, aprovação condicional para a listagem das ações ordinárias da Freedom Copper, e a conclusão do financiamento da transação pela Cambria e pela ECC4. O financiamento da transação será realizado por meio de uma colocação privada com corretagem, com receita bruta de até US$ 100 milhões, a um preço mínimo de US$ 10,00 por recibo de subscrição.

Após a conclusão da transação, a equipe de gestão da Freedom Copper incluirá: Ryan Weymark como CEO interino, Christopher Park como CFO interino, Cleveland Rueckert como Vice-Presidente Sênior, David Thomas como Diretor de Projetos, Asa East como Vice-Presidente de Exploração e Orla Abrahams como Coordenadora de Relações Comunitárias. O Conselho de Administração da Freedom Copper será composto por oito membros, incluindo Alex Morrison (Presidente), Joe Driscoll, Kim Colloton, Ivy Estabrooke, Ryan Weymark, Rob McLeod, Steve Gottesfeld e Nathalie Sajous.

As informações científicas e técnicas neste comunicado foram revisadas e aprovadas por Blaine Smit, Vice-Presidente de Exploração da Cambria Gold Mines Inc. O Sr. Smit é uma "Pessoa Qualificada" não independente, conforme definido pelo NI 43-101.