Elawan financia projeto híbrido de 1,3 GW na Espanha com 760 milhões de euros

De acordo com pt.wedoany.com-A Elawan Energy (empresa espanhola de energias renováveis pertencente ao grupo japonês Orix) concluiu o financiamento do "Projeto Himalaia", com um montante de aproximadamente 760 milhões de euros. Este capital, estruturado como financiamento de projeto sem recurso, destina-se a um portfólio de ativos de energias renováveis com mais de 1,3 GW na Espanha, abrangendo geração solar fotovoltaica, energia eólica e armazenamento em baterias.

O plano de financiamento divide-se em duas partes: um refinanciamento de ativos de energias renováveis já em operação, com cerca de 1 GW, e uma componente de projetos greenfield de aproximadamente 300 MW, atualmente em fase de construção e desenvolvimento, maioritariamente projetos híbridos. A capacidade total instalada de todo o portfólio ultrapassa os 1,3 GW. A Elawan Energy afirma que um dos elementos técnicos mais críticos desta operação é uma cláusula de aumento (tramo acordeón) de cerca de 2 GW, que facilita a inclusão futura de novos ativos do pipeline de desenvolvimento da empresa na estrutura de financiamento, sem necessidade de recorrer a financiamentos independentes separados.

O portfólio financiado está distribuído principalmente pelas regiões de Castela e Leão, Castela-Mancha e Aragão, com alguns projetos apoiados por contratos de compra de energia de longo prazo, proporcionando estabilidade ao fluxo de caixa operacional. A empresa afirma que o "Projeto Himalaia" é um dos primeiros financiamentos de grande escala em Espanha a integrar centrais fotovoltaicas, parques eólicos e sistemas de armazenamento de energia em baterias na mesma estrutura de financiamento. A sua estratégia de desenvolvimento inclui também a hibridização de centrais de energias renováveis já em operação.

O Banco Santander atuou como coordenador mandatado líder e subscritor exclusivo, com o Banco Sabadell a participar como coordenador mandatado líder. No que diz respeito à assessoria jurídica, a Clifford Chance prestou serviços jurídicos à entidade financiadora, a Houlihan Lokey representou a Elawan Energy, e a Enertis Applus+ atuou como consultor técnico.