Phoenix Metals, do Canadá, conclui IPO de C$ 42,5 milhões

De acordo com pt.wedoany.com-A empresa canadense de exploração mineral Phoenix Metals (TSX:PCA) anunciou a conclusão de sua oferta pública inicial (IPO) ampliada, arrecadando C$ 42,5 milhões (aproximadamente US$ 43,2 milhões) por meio da emissão de 34 milhões de ações ordinárias Classe A.

As ações da oferta foram precificadas a C$ 1,25 cada, com o sindicato de subscrição liderado conjuntamente pela Canaccord Genuity (TSE:CF) e National Bank Financial, contando também com a participação da Haywood Securities e da RBC Dominion Securities.

A emissão foi realizada com base no prospecto de preço com recibo complementar apresentado pela Phoenix em 2 de julho, documento protocolado em todas as províncias canadenses, exceto Quebec.

Pessoas internas da empresa adquiriram 3,2 milhões de ações ordinárias na oferta, configurando uma transação entre partes relacionadas. A Phoenix obteve isenção dos requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários, com base no fato de que o valor justo relevante não excedia 25% do valor de mercado da empresa.

A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de lote suplementar, permitindo a compra de até mais 5,1 milhões de ações ordinárias ao preço de emissão, dentro de 30 dias após o fechamento da transação. Caso a opção seja integralmente exercida, o capital total arrecadado atingirá C$ 48,9 milhões.

O ativo principal da Phoenix Metals é o Projeto Greenwood, que inclui diversos segmentos minerários como Lexington, Golden Crown, Blue Bell, Phoenix, Tam O'Shanter, Boundary Falls e Haas Creek. Localizado no histórico distrito mineiro de Greenwood, o projeto contém 156 direitos minerários ativos, 4 arrendamentos de mineração e 211 concessões reais.

As ações ordinárias da Phoenix agora estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto sob o código "PCA". A empresa é uma exploradora mineral canadense focada no desenvolvimento de depósitos de ouro e cobre no centro-sul da Colúmbia Britânica.