Rand Merchant Bank lidera refinanciamento de 340 milhões de dólares da Indorama Fertilizer na Nigéria

De acordo com pt.wedoany.com-O Rand Merchant Bank (RMB), como divisão do First Rand Group, liderou recentemente uma nova estruturação de dívida de médio prazo para apoiar a Indorama Fertiliser and Chemicals FZE Limited, um cliente-chave no setor de infraestrutura na Nigéria. O RMB atuou como coordenador e principal organizador líder neste refinanciamento de 340 milhões de dólares, transação que foi assinada e totalmente subscrita por instituições financeiras de desenvolvimento e bancos comerciais internacionais.

Esta transação reflete a relação estratégica do RMB com a entidade nigeriana do Grupo Indorama. O novo pacote de financiamento oferece uma solução de capital mais competitiva, alinhada com o desenvolvimento greenfield das operações de fertilizantes da Indorama na Nigéria. Em 2025, a produção de ureia da Indorama FZE atingiu um recorde histórico de 2,7 milhões de toneladas, com uma taxa de utilização de capacidade de 103%.

Chidi Iwuchukwu, Diretor Executivo e Chefe de Banca de Investimento do RMB na Nigéria, afirmou que este financiamento demonstra o compromisso do RMB em fornecer consultoria estratégica e utilizar o seu balanço transfronteiriço para apoiar investimentos do setor privado na indústria pesada transformadora da economia doméstica. Chidi Iwuchukwu destacou que o financiamento apoia o forte crescimento das exportações não petrolíferas da Nigéria, com a Indorama FZE a continuar a desempenhar o papel de líder de mercado. De acordo com o Banco Central da Nigéria, a Indorama FZE é o maior exportador não petrolífero do país, detendo mais de 18% da quota de mercado de exportações não petrolíferas em 2024. A empresa continua a apoiar a produção e segurança alimentar doméstica, fornecendo até 75% do mercado nigeriano.

Este financiamento envolve várias instituições e processos, visando construir uma solução de financiamento mais competitiva em termos de custos, alinhada com os objetivos de financiamento de longo prazo do cliente. O RMB teve de alocar recursos adicionais para concluir a transação atempadamente, juntamente com outros credores.

Com o início da operação da sua terceira linha em junho de 2026, a Indorama tornar-se-á o maior produtor mundial de ureia num único local. A empresa possui atualmente operações de produção de ureia totalmente integradas, incluindo um gasoduto de gás natural próprio, unidade de condicionamento de matérias-primas, utilidades e infraestrutura dedicada de armazenamento e terminal, garantindo operações contínuas e sem interrupções.

Enyinna Anumudu, Senior Deal Maker e Chefe de Financiamento de Infraestrutura do RMB na Nigéria, concluiu que o RMB tem a honra de atuar como principal organizador líder e coordenador do refinanciamento da Indorama FZE. Ao financiar investimentos na indústria transformadora e pesada doméstica da Nigéria, a empresa consolida a competitividade de longo prazo do setor privado nigeriano para satisfazer a procura doméstica e internacional de fertilizantes, bem como apoiar a autossuficiência alimentar do país.