Vår Energi, da Noruega, adquire BlueNord por cerca de 1,33 bilhões de dólares

De acordo com pt.wedoany.com-A Vår Energi concordou em adquirir a empresa norueguesa de petróleo e gás BlueNord por 12,84 bilhões de coroas norueguesas (cerca de 1,33 bilhões de dólares) em uma transação envolvendo dinheiro e ações. Ambas as empresas estão listadas na Bolsa de Valores de Oslo, na Noruega. A transação, já aprovada pelos conselhos de administração de ambas as partes, deve criar o maior produtor independente de petróleo e gás da Europa.

De acordo com o plano de fusão, a Vår Energi criará uma nova subsidiária para se fundir com a BlueNord. Os acionistas da BlueNord receberão 248,4 milhões de novas ações da Vår Energi e 1,96 bilhão de coroas norueguesas em dinheiro, correspondendo a aproximadamente 9,72 ações da Vår Energi e 76,83 coroas norueguesas em dinheiro por ação da BlueNord. Após a conclusão da transação, espera-se que os acionistas da BlueNord detenham cerca de 9,05% das ações da Vår Energi expandida, enquanto os acionistas atuais da Vår Energi manterão aproximadamente 90,95% das ações. A italiana Eni continuará a deter a participação majoritária na Vår Energi, com cerca de 57,33% das ações da empresa expandida.

Esta fusão adicionará às operações existentes da Vår Energi na plataforma continental norueguesa e no Mar do Norte os interesses da BlueNord na plataforma continental dinamarquesa. Esses ativos incluem os ativos de produção dos hubs Tyra, Halfdan, Dan e Gorm, operados pela TotalEnergies, sob o consórcio subterrâneo dinamarquês. O CEO da Vår Energi, Nick Walker, afirmou que esta transação criará o maior produtor independente de petróleo e gás da Europa, com uma meta de produção de longo prazo de aproximadamente 450 mil barris por dia, consolidando seu papel como fornecedor confiável e seguro de energia para a Europa. Ele destacou que, à medida que a Vår Energi continua a crescer, a evolução natural de sua estratégia é expandir-se para fora da Noruega, e a Dinamarca oferece um regime operacional e fiscal de baixo risco e estável, com características semelhantes às da plataforma continental norueguesa.

A partir de 2026, espera-se que o portfólio da BlueNord adicione uma produção líquida de aproximadamente 45 mil barris equivalentes de petróleo por dia à entidade combinada. A BlueNord também possui cerca de 195 milhões de barris equivalentes de petróleo em reservas líquidas provadas e prováveis, além de recursos contingentes adicionais de curto prazo que podem estender a produção prevista para além de 2040. A estrutura de produção da entidade combinada deve manter aproximadamente 65% de petróleo e 35% de gás natural, continuando a ter acesso aos dois pontos de entrega de gás europeus, Nybro e Den Helder. A transação deve ser concluída por volta do final de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da BlueNord, autorizações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.

O CEO da BlueNord, Euan Shirlaw, afirmou que a fusão com a Vår Energi cria uma empresa do Mar do Norte com verdadeira escala e resiliência, dando continuidade ao propósito da BlueNord de fornecer energia confiável para a Europa e gerar retornos significativos para os acionistas. Ele destacou que, desde 2019, os acionistas apoiaram a BlueNord por meio do projeto de redesenvolvimento de Tyra e se beneficiaram de dividendos substanciais de quase 800 milhões de dólares. Esta transação é o próximo passo natural, oferecendo aos acionistas a propriedade de uma empresa maior e mais diversificada, com classificação de grau de investimento e um balanço patrimonial capaz de gerar retornos sustentáveis de longo prazo.

Nesta transação, a SB1 Markets e o Barclays atuaram como consultores financeiros da Vår Energi, a Schjødt forneceu consultoria jurídica, e a KPMG foi responsável por questões financeiras e fiscais. Os consultores da BlueNord incluíram a Jefferies International, a BAHR e a Gorrissen Federspiel, e o Standard Chartered Bank emitiu uma opinião de imparcialidade ao conselho de administração da empresa.

Em outra notícia, a Vår Energi também divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2026, com fluxo de caixa operacional após impostos de 2,1 bilhões de dólares. A empresa reportou dívida líquida de 3,4 bilhões de dólares, alavancagem de 0,4 vez e liquidez disponível de 5,3 bilhões de dólares. No mês passado, a Vår Energi tomou a decisão final de investimento para o projeto Balder Next New Wells, no Mar do Norte norueguês.