Cheniere Energy, dos EUA, conclui precificação de títulos de US$ 1,2 bilhão com vencimento em 2037

De acordo com pt.wedoany.com-Em 2 de novembro, a produtora norte-americana de gás natural liquefeito Cheniere Energy concluiu a precificação de notas seniores de longo prazo no valor principal total de US$ 1,2 bilhão e assinou acordos de compra com compradores iniciais, incluindo o Morgan Stanley. Os títulos têm taxa de juros nominal anual de 5,800%, preço de emissão de 99,313% do valor nominal principal, vencimento em 15 de março de 2037, e a liquidação da operação está prevista para 17 de novembro de 2026.

De acordo com o arranjo da emissão, a Cheniere Energy planeja utilizar os recursos captados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento, refinanciamento ou resgate de dívidas existentes da companhia e de suas subsidiárias, pagamento de despesas de capital, reforço do capital de giro e apoio a outras oportunidades de negócios.

As dívidas a serem pagas incluem as notas seniores garantidas com vencimento em 2027 ainda em aberto da Cheniere Corpus Christi Holdings, sua subsidiária, cujos títulos existentes têm taxa de juros nominal de 5,125%. A substituição relacionada dessas dívidas constitui uma possível aplicação dos recursos desta captação, e sua execução concreta ainda depende de arranjos subsequentes.

A Cheniere Energy assinou em 2 de novembro um acordo de compra de títulos com o Morgan Stanley, prevendo a emissão e venda dessas notas aos compradores iniciais. O documento 8-K da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, protocolado em 3 de novembro, registra o acordo de compra e o respectivo anúncio de precificação dos títulos.

Os títulos desta emissão têm a mesma ordem de prioridade de pagamento que as notas seniores existentes da Cheniere Energy. A emissão foi realizada por meio de colocação privada, destinada a compradores institucionais qualificados conforme a Regra 144A da lei de valores mobiliários dos Estados Unidos e a investidores fora dos Estados Unidos que participem da operação ao abrigo da Regulação S.