Importações indianas de sucata caem para 2,5 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2026, menor nível em cinco anos

De acordo com pt.wedoany.com-Na BigMint India Ferrous Week 2026, realizada de 19 a 21 de agosto de 2026 em Calcutá, representantes do setor debateram as mudanças no cenário do comércio global de sucata, abordando temas como aperto da oferta, ajustes nas rotas comerciais, incertezas nos fretes e a evolução das estratégias de compra da Índia. Os participantes concordaram, de forma geral, que a oferta global de sucata comercializável está se contraindo, com políticas mais rígidas nos tradicionais países exportadores, e que a Índia precisa encontrar um equilíbrio entre expandir a reciclagem doméstica e manter a flexibilidade nas importações.

A sessão especial foi moderada por Jayprakash Sahu, diretor-geral da BigMint, e contou com a participação de Arshdeep Singh, diretor da Vital Solutions; Amit Goel, gerente-geral de compras de sucata da Jindal Stainless; Himanshu Shrivastava, chefe de operações e novos projetos da Tata Steel Recycling Business; e Rohit Agarwal, gerente-geral da JSW Steel.

Sobre a oferta global de sucata, Arshdeep Singh informou que os dados finais do comércio de 2025 ainda estão sendo consolidados, mas a tendência geral indica uma queda na oferta internacional de sucata comercializável. Estados Unidos e Europa respondem por mais da metade das exportações marítimas globais de sucata dos principais fornecedores e, atualmente, estão retendo cada vez mais sucata para uso doméstico. Os EUA, devido à absorção de mais sucata pelas novas capacidades de fornos a arco elétrico, reduziram as exportações; a Europa planeja implementar regulamentações de exportação mais rígidas a partir de 2027. Fornecedores alternativos, como Japão, México e Singapura, podem preencher parte dessa lacuna, mas esses mercados também enfrentam pressões de crescimento da demanda interna e de novas capacidades.

O mercado indiano de sucata apresenta um cenário de queda nas importações, mas crescimento no consumo. A oferta doméstica de sucata aumentou para cerca de 20 milhões de toneladas, e as importações no primeiro semestre de 2026 caíram para aproximadamente 2,5 milhões de toneladas. A análise de mercado da BigMint mostra que as importações indianas de sucata atingiram, no primeiro semestre de 2026 (H1CY'26), o menor nível em cinco anos, com o aumento do diferencial de preços entre importados e nacionais e o maior uso de ferro de redução direta (DRI) reduzindo a atratividade da sucata estrangeira. Amit Goel afirmou que este é um mercado impulsionado por preços: se a sucata importada for competitiva, as siderúrgicas indianas compram. Ele mencionou que o diferencial entre importados e nacionais, em alguns casos, já se ampliou para cerca de 4.000 a 5.000 rupias indianas por tonelada. As siderúrgicas indianas, portanto, aumentaram o uso de sucata doméstica e de DRI, e a formalização da reciclagem, a conformidade com o Imposto sobre Bens e Serviços (GST) e a maior visibilidade sobre a sucata informal elevaram os números reportados de oferta doméstica de sucata.

Himanshu Shrivastava, com base na prática da Tata Steel Recycling Business, destacou que o desafio da Índia não está na oferta absoluta de sucata, mas em integrar a uma estrutura ordenada a grande rede de reciclagem dispersa entre sucateiros, polos automotivos e centros industriais. Ele afirmou que, se os compradores puderem adquirir em condições adequadas e dar confiança ao mercado, a quantidade não é problema. A eficiência da reciclagem na Índia ainda tem grande margem de melhoria; maior formalização, melhor agregação e infraestrutura de processamento podem trazer mais sucata para a cadeia de suprimentos organizada. Os veículos em fim de vida (VFV) são vistos como uma área de crescimento futuro, e investimentos em instalações de desmonte de veículos registrados, juntamente com a expansão da base manufatureira, podem aumentar significativamente a oferta doméstica de sucata no longo prazo.

O Japão tornou-se uma das importantes fontes alternativas de suprimento para os compradores indianos, mas o painel alertou que não se pode presumir que a sucata japonesa preencherá automaticamente a lacuna. O Japão aumentou as exportações nos últimos anos, mas mercados vizinhos como Vietnã, Bangladesh, Coreia do Sul e Taiwan continuam sendo fortes concorrentes, devido à proximidade geográfica e aos padrões de compra estabelecidos. Arshdeep Singh observou que os compradores indianos reconhecem a qualidade da sucata japonesa, mas a viabilidade comercial é o fator decisivo. O painel também discutiu oportunidades alternativas de compra em Singapura, Malásia, Filipinas e Austrália, mas cada mercado tem suas próprias limitações. Várias regiões tradicionais de exportação estão construindo novas capacidades de fornos a arco elétrico, e a oferta de exportação pode se tornar ainda mais restrita no futuro. Se a Europa e os EUA se tornarem menos acessíveis, a Índia não pode depender de uma única fonte alternativa.

O frete está se tornando um componente estratégico nas compras indianas de sucata, representando cerca de 20% do valor CIF. Interrupções no Mar Vermelho, rotas mais longas, escassez de navios, aumento dos custos de seguro e riscos geopolíticos elevaram os custos de transporte e a volatilidade. Arshdeep Singh também observou que o grande volume de pedidos globais de navios acumulado após a pandemia, uma vez que entre no mercado, pode gerar excesso de capacidade. Para os compradores indianos, recomenda-se manter flexibilidade entre o transporte conteinerizado e as compras a granel.

Sobre as estratégias de compra, Amit Goel considera que diferentes fabricantes de aço precisam de abordagens distintas: os produtores integrados de aço, nos quais a sucata representa uma parcela menor da carga metálica, podem preferir garantir suprimento estável de longo prazo a preços ligeiramente mais altos; grandes empresas comerciais com operações próprias de siderurgia também valorizam a segurança da cadeia de suprimentos; os produtores secundários de aço de menor porte são mais adequados como compradores flexíveis no mercado à vista. O preço da sucata é, em última instância, determinado pelo mercado de produtos siderúrgicos acabados, de forma reversa. Quanto ao investimento em instalações de processamento de sucata no exterior, o painel concordou, de forma geral, que siderúrgicas integradas e grandes empresas podem se beneficiar seletivamente de joint ventures ou investimentos, pois tais instalações podem oferecer melhor controle de qualidade, quantidade e consistência do suprimento. No entanto, devido aos requisitos de capital, custos logísticos e riscos operacionais, a integração no exterior não é adequada para todos os compradores; pequenas e médias siderúrgicas podem primeiro fortalecer a reciclagem e a capacidade de processamento domésticas. Um ponto-chave de discussão foi que as siderúrgicas que compram diretamente exigem especificações rigorosas de qualidade e dimensão, enquanto as instalações de processamento podem lidar com uma gama mais ampla de sucata e transformá-la em sucata utilizável; portanto, fortalecer o controle da cadeia de suprimentos pode aumentar a segurança das compras.

Rohit Agarwal enfatizou que a parcela formal do mercado doméstico indiano de sucata é estimada em cerca de 75% a 80%, enquanto os restantes 20% a 25% ainda permanecem na informalidade, e a eficiência da reciclagem de sucata é de aproximadamente 75%, indicando que ainda há espaço para trazer mais sucata para o sistema formal. Sua experiência no projeto de reciclagem de sucata da Tata Steel mostra que o principal desafio não está necessariamente na oferta, mas em estabelecer uma rede de reciclagem eficiente e dar confiança aos fornecedores por meio de condições de compra adequadas. A atual queda nas importações é influenciada principalmente pela competitividade de preços: a sucata importada custa cerca de 4.000 a 5.000 rupias indianas por tonelada a mais do que a doméstica, dando às siderúrgicas um claro incentivo para comprar localmente. No entanto, as importações continuarão a desempenhar um papel; se os preços globais se tornarem competitivos e o diferencial se estreitar, os compradores podem rapidamente voltar-se para as importações, o que reflete a flexibilidade do mercado de compras indiano, e não um desligamento estrutural das importações.

A conclusão da reunião foi que a estratégia indiana de sucata precisa equilibrar o fortalecimento da oferta doméstica com a manutenção da flexibilidade nas importações. As discussões apontaram que, no ano fiscal de 2030 (FY'30), a demanda doméstica indiana de sucata deverá ser de cerca de 62 milhões de toneladas, com oferta de aproximadamente 47 milhões de toneladas, e o déficit ainda precisará ser suprido por importações. A segurança da sucata na Índia dependerá do aperfeiçoamento do sistema de reciclagem, da infraestrutura de qualidade, da flexibilidade dos fretes e das relações com fornecedores, permitindo que os compradores alternem entre carga metálica nacional e importada conforme as mudanças do mercado.