BHM da Austrália lança financiamento de subscrição de 90 milhões de dólares australianos

De acordo com pt.wedoany.com-Em 28 de agosto, a Broken Hill Mines (BHM), da Austrália, lançou uma captação de recursos por meio de subscrição integral de 90 milhões de dólares australianos, destinada a acelerar o desenvolvimento dos projetos de prata, chumbo e zinco Centenary e Pinnacles, em Nova Gales do Sul. A captação inclui uma colocação em duas etapas de 85 milhões de dólares australianos e um plano de compra de ações para acionistas de 5 milhões de dólares australianos, com preço de emissão de 0,76 dólar australiano por ação, um desconto de 10,1% em relação ao preço de fechamento de 25 de agosto.

A primeira etapa da colocação, no valor de 60 milhões de dólares australianos, está prevista para ser liquidada em 3 de setembro, envolvendo aproximadamente 79,23 milhões de novas ações. A segunda etapa, no valor de 25 milhões de dólares australianos, envolve cerca de 32,61 milhões de ações e ainda depende de aprovação na assembleia geral de acionistas prevista para 12 de outubro. O plano de compra de ações, destinado a acionistas elegíveis na Austrália e na Nova Zelândia, também será emitido a 0,76 dólar australiano por ação, com cada acionista podendo subscrever até 30 mil dólares australianos.

Os recursos captados serão utilizados para construir a rampa de produção do corpo de minério Centenary, acelerar a perfuração de recursos e modernizar a infraestrutura subterrânea, além de apoiar a expansão da produção e a perfuração de recursos na mina Pinnacles. A Centenary está localizada nas profundezas da mina subterrânea Rasp, atualmente em operação, e ainda não foi extraída; a planta de beneficiamento Rasp tem capacidade projetada de processamento anual de 750 mil toneladas, podendo produzir concentrados de chumbo-prata e de zinco.

A mina Pinnacles está situada a cerca de 15 quilômetros a sudoeste da cidade de Broken Hill, com recursos minerais de 6 milhões de toneladas e teor equivalente de zinco de 10,9%, incluindo teor de zinco de 4,7%, teor de chumbo de 3,3% e teor de prata de 132 gramas por tonelada. O projeto prevê uma combinação de mineração a céu aberto e subterrânea, com o minério sendo transportado para a planta de beneficiamento Rasp. Após a conclusão da captação, a empresa continuará a perfuração e avaliará a expansão do volume de minério de Pinnacles no sistema de processamento existente.

A BHM também assinou uma carta de intenções não vinculativa com o atual comprador de concentrado de zinco, com o objetivo de expandir a aquisição do concentrado de zinco de Rasp para até 200 mil toneladas, além de obter uma linha de crédito de capital de giro de até 30 milhões de dólares americanos, com taxa de juros proposta de SOFR acrescida de 3,5%. As partes planejam concluir a documentação formal em até 90 dias, e o valor final do empréstimo, as condições de saque e os termos de reembolso ainda estão por definir.