SSR Mining pretende adquirir a mineradora canadense Roxmore por US$ 464 milhões

De acordo com pt.wedoany.com-Em 13 de outubro, a mineradora SSR Mining anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir, por meio de sua subsidiária integral, a mineradora canadense Roxmore Resources, em uma transação de ações em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 464 milhões, obtendo seu projeto de ouro Converse, localizado no estado de Nevada, nos Estados Unidos. De acordo com o acordo, os acionistas da Roxmore receberão CAD 6,75 em dinheiro por ação, além de ações de uma nova empresa de exploração mineral. A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da Roxmore e do tribunal.

O projeto de ouro Converse está localizado nos condados de Humboldt e Pershing, em Nevada, a aproximadamente 6 quilômetros das principais instalações da atual área de mineração Marigold da SSR Mining, e possui 526 direitos minerários não patenteados e 7 terrenos próprios, totalizando uma área superior a 5.000 hectares. A estimativa de recursos minerais divulgada pela Roxmore em 2026 indica que o projeto possui recursos controlados de 103 milhões de toneladas, com teor médio de ouro de 0,65 gramas por tonelada e teor de ouro contido de aproximadamente 2,16 milhões de onças; recursos inferidos de 218 milhões de toneladas, com teor médio de ouro de 0,43 gramas por tonelada e teor de ouro contido de aproximadamente 3,04 milhões de onças.

A SSR Mining planeja desenvolver o Converse como um ativo de desenvolvimento adjacente à área de mineração Marigold, com previsão de adoção de métodos convencionais de mineração a céu aberto, com caminhões e escavadeiras, e configuração de processo de beneficiamento com britagem em três estágios e lixiviação em pilhas. Os testes metalúrgicos existentes do projeto incluem aproximadamente 1.000 testes de lixiviação em frascos rolantes e 75 testes de lixiviação em colunas. O corpo mineral compreende principalmente dois depósitos de ouro, North Redline e South Redline, com mineralização já identificada estendendo-se até 650 metros abaixo da superfície, e extensão mineralizada acumulada ao longo da direção superior a 1,2 quilômetros. A empresa continuará realizando otimização do fluxo metalúrgico, levantamentos ambientais de linha de base e preparação para solicitação de licenças de mineração.

De acordo com o plano de desenvolvimento proposto pela SSR Mining, o projeto de ouro Converse tem previsão de investimento inicial de capital de construção entre US$ 800 milhões e US$ 900 milhões, com início de produção planejado para 2033, e previsão de produção adicional anual de 150 mil a 170 mil onças de ouro ao longo de mais de 10 anos de vida útil da mina. A empresa estima que, em comparação com o desenvolvimento isolado, a operação conjunta do Converse com o Marigold pode gerar economia de pelo menos US$ 200 milhões em custos ao longo de todo o ciclo de vida da mina, principalmente relacionados a gestão local, aquisição de equipamentos e compartilhamento de recursos da cadeia de suprimentos. Esse plano de desenvolvimento ainda está sujeito a estudos técnicos adicionais, avaliação de recursos e licenciamento regulatório.

A transação também inclui arranjos para a cisão de outros ativos de exploração da Roxmore. Os projetos Rattlesnake Hills, Shabu River e Newton serão transferidos para uma nova empresa de exploração denominada SpinCo, na qual os acionistas originais da Roxmore deterão 85,01% do capital e a SSR Mining deterá 14,99%. A SpinCo receberá US$ 10 milhões em capital de giro. A parcela em dinheiro da aquisição será paga com os recursos existentes da SSR Mining, e o acordo de transação prevê ainda que, caso determinadas condições de rescisão sejam atendidas, a Roxmore deverá pagar uma taxa de rescisão de CAD 18 milhões. Os diretores e principais acionistas da Roxmore já assumiram compromissos de voto favorável referentes a aproximadamente 26,8% das ações no total.