Depois de um milhão de unidades, a indústria chinesa de empilhadeiras enfrenta três transformações profundas

De acordo com pt.wedoany.com-Segundo estatísticas da Associação da Indústria de Máquinas de Construção da China (Subdivisão de Veículos Industriais), as vendas acumuladas de empilhadeiras nos primeiros sete meses atingiram 1.009.800 unidades, um aumento de 17,7% em relação ao ano anterior. O que chama ainda mais atenção são os dados de exportação: 380.500 unidades, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Em um contexto de pressão sobre o comércio global, de onde vem esse crescimento contra a tendência?

Por trás dos números, a indústria chinesa de empilhadeiras não depende de um avanço em uma única dimensão, mas sim da ressonância sobreposta de três ondas: eletrificação, inteligência e atualização para o mercado externo. As vendas de empilhadeiras com bateria de lítio ultrapassaram 360 mil unidades no primeiro semestre; a taxa de penetração de empilhadeiras não tripuladas, embora seja de apenas 2%, está prestes a explodir; as bases de fabricação no exterior se estendem do Sudeste Asiático à Europa. Três transformações estão redefinindo o valor intrínseco da "empilhadeira chinesa".

A eletrificação já se tornou a base de crescimento mais marcante da indústria chinesa de empilhadeiras. De acordo com dados estatísticos da Associação da Indústria de Máquinas de Construção da China (Subdivisão de Veículos Industriais), as vendas de empilhadeiras elétricas no primeiro semestre de 2026 foram de 691.215 unidades, um aumento de 23,75% em relação ao ano anterior. No mesmo período, as vendas de empilhadeiras de contrapeso com motor de combustão interna, com operador a bordo, foram de 170.719 unidades, uma queda de 5,56% em relação ao ano anterior. Entre altos e baixos, a proporção de empilhadeiras elétricas nas vendas totais já ultrapassou 80%, e o espaço de mercado das empilhadeiras de combustão interna está sendo comprimido em ritmo acelerado.

De acordo com um responsável da Zhejiang Zhongli Machinery Co., Ltd. (doravante "Zhongli Co."), em declarações ao China Industry News, um cliente de logística automotiva em Xangai comprou em lote empilhadeiras elétricas a bateria de lítio da Zhongli, e a proporção de eletrificação interna está próxima de 100%. "O custo médio diário de energia por unidade caiu cerca de 70%, alcançando o duplo benefício de redução de custos e baixo carbono."

O rápido amadurecimento da tecnologia de baterias de lítio forneceu suporte fundamental para a eletrificação das empilhadeiras. Os dados mostram que, no primeiro semestre de 2026, as vendas de empilhadeiras com bateria de lítio (classes 1-3) foram de 366.447 unidades, um aumento de 33,34% em relação ao ano anterior. Entre elas, 116.286 unidades foram de empilhadeiras elétricas de contrapeso com operador a bordo, 10.565 unidades de empilhadeiras elétricas de armazém com operador a bordo e 239.596 unidades de empilhadeiras elétricas de armazém com operador a pé. As vendas domésticas de empilhadeiras com bateria de lítio foram de 205.924 unidades, e as vendas de exportação foram de 160.523 unidades, com expansão simultânea nos mercados interno e externo.

"A indústria chinesa de veículos elétricos desempenhou um papel fundamental na maturidade da tecnologia de lítio e na redução significativa de custos, o que proporcionou um dividendo tecnológico notável para a eletrificação de empilhadeiras", afirmou Liu Shihong, consultor especialista de longa data nas indústrias de veículos industriais e robôs móveis da China. Ele acredita que a competitividade central da eletrificação de empilhadeiras na China vem primeiramente do desenvolvimento maduro da tecnologia de baterias de lítio. A litiação dos veículos industriais também forneceu um importante canal de mercado para muitos fabricantes de baterias de lítio de pequeno e médio porte. Com quase 600 mil unidades de transpaleteiras da Classe III por ano, as baterias de lítio têm vantagens óbvias em preço, tecnologia e mercado de aplicação.

As empresas líderes estão acelerando a conquista do campo da eletrificação. A Zhongli Co. já construiu uma matriz completa de equipamentos elétricos de 0,6 a 45 toneladas, cobrindo desde transpaleteiras de armazém de pequeno porte até empilhadeiras de carga pesada de 35 toneladas e empilhadeiras frontais elétricas de 45 toneladas. Com base em tecnologias como baterias de lítio de alta densidade energética e baterias de lítio de troca rápida, a empresa ajuda indústrias como manufatura, logística automotiva e armazenagem de e-commerce a concluir sua transição verde. A Anhui Heli vendeu 258 mil empilhadeiras no primeiro semestre, um aumento de cerca de 22% em relação ao ano anterior, com produtos eletrificados representando cerca de 74% das vendas. A Hangcha Group construiu três plataformas de veículos completos — lítio, hidrogênio e híbrido — e vários novos modelos de empilhadeiras de nova energia foram lançados sucessivamente.

De uma perspectiva global, a vantagem de pioneirismo da China na cadeia industrial de baterias de lítio está se convertendo em forte competitividade de exportação. Agências de análise do setor preveem que a taxa de penetração global de empilhadeiras com bateria de íons de lítio saltará de cerca de 32% em 2024 para mais de 70% em 2034. No entanto, Liu Shihong também alertou: "Embora os mercados europeu e americano também enfatizem a litiação de veículos industriais, eles dão mais atenção à segurança, qualidade e serviço pós-venda. Diante da forte posição das baterias de lítio chinesas, as empresas europeias e americanas tendem a se concentrar mais em segmentos de mercado e clientes principais." Ele alertou especificamente sobre os riscos do mercado do Sudeste Asiático: "Distribuidores chineses de empilhadeiras de todos os níveis estão entrando em massa; é necessário estabelecer rapidamente sistemas de qualidade e serviço."

Se a eletrificação é uma revolução no sistema de propulsão, a inteligência é uma revolução no método de operação.

Na Fábrica Inteligente de Anji da Zhongli Co., mais de duzentos robôs móveis inteligentes estão operando em cooperação, com múltiplas rotas de logística inteligente percorrendo todo o processo, desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto acabado. A eficiência de produção aumentou 80% e o giro de estoque de materiais dobrou. Para resolver os problemas de operação em locais altos e de alto risco em armazéns, a Zhongli Co. lançou este ano o robô de separação com braço incorporado "Qingtianzhu", que pode realizar separação flexível em altura de 10 metros.

No entanto, o desenvolvimento de empilhadeiras não tripuladas ainda enfrenta dificuldades reais. De acordo com o relatório de pesquisa da Guotai Haitong Securities, a taxa de penetração de empilhadeiras não tripuladas na China é de apenas cerca de 2%. A lógica subjacente dos AGVs (veículos de transporte não tripulados de navegação automática) tradicionais é a de equipamentos de execução pré-programados, que exigem que o local se adapte à máquina — caminhos fixos, sem capacidade de decisão, parada em caso de anormalidade — essa é a causa raiz do baixo nível de penetração por tanto tempo.

Qual é, afinal, o gargalo central que restringe a implementação em escala de empilhadeiras inteligentes? Pan Xiaojun, presidente da Suzhou Zhuoyi Intelligent Forklift, disse ao China Industry News: "O tempo de entrega de projetos de empilhadeiras inteligentes é atualmente longo; a maturidade tecnológica e a validação de cenários precisam de aprimoramento contínuo." Ele mencionou especificamente as dificuldades dos AGVs de corredor estreito: "A conformidade do hardware no cenário é a questão central. Em projetos de reforma de armazéns antigos, a conformidade dos padrões das estantes antigas, a planicidade do piso e a regularidade do empilhamento de paletes e mercadorias são pontos-chave que afetam a qualidade da implementação do projeto."

Um responsável da Zhongli Co. ofereceu uma avaliação de outro ângulo: "Tecnologias inteligentes de máquina única, como navegação, prevenção de obstáculos e posicionamento, já estão maduras. O verdadeiro gargalo é a contradição combinada de três fatores: retorno sobre o investimento, entrega em cenários não padronizados e capacidade organizacional do cliente." Ele detalhou essas três contradições: Primeiro, a restrição real de investimento e retorno — os clientes calculam rigorosamente o período de retorno do investimento. "Projetos tradicionais geralmente exigem reformas em grande escala do armazém; somando software e hardware, comissionamento e manutenção posterior, o investimento total é alto, e a disposição de pequenas e médias empresas em implementar é claramente suprimida." A resposta da Zhongli é oferecer um caminho de implementação em níveis: em torno das quatro principais operações logísticas — carga e descarga, transporte, armazenagem e separação — as empresas podem começar rapidamente com equipamentos individuais, fazer atualizações modulares em elos centrais ou planejar soluções gerais de mobilidade digital para todo o processo e toda a fábrica, adaptando o ritmo de transformação e o orçamento de investimento às necessidades de empresas de diferentes portes. Segundo, a complexidade dos cenários não padronizados no local: "Os locais industriais são diferentes em cada fábrica; a forma das estantes, as especificações das mercadorias, o ambiente do piso e o ritmo da linha de produção variam enormemente, ampliando exponencialmente o trabalho de entrega, comissionamento e manutenção do projeto." Terceiro, a capacidade organizacional insuficiente dos clientes: muitas empresas de manufatura não têm talentos para operação e manutenção digital.

"Nós nos colocamos como o primeiro cliente de teste", disse o responsável acima: "A Fábrica Inteligente de Anji alcançou a operação de agendamento automático de um cluster de mais de 200 robôs, com uma taxa de automação de 100% na logística interna. Nós consolidamos e exportamos para os clientes os cenários, algoritmos e toda a metodologia de entrega que validamos em nossa própria fábrica."

A indústria está testemunhando uma mudança fundamental na abordagem tecnológica. Em julho deste ano, a Hangcha Group lançou o grande modelo industrial incorporado "LogiMind", que adota uma arquitetura de cérebro grande e cérebro pequeno com coordenação entre nuvem e local, dando às empilhadeiras capacidade de percepção autônoma e decisão inteligente, reduzindo os custos de implantação. A Zhongli Co. desenvolveu sua própria plataforma de agendamento universal USP, que suporta a cooperação de robôs de múltiplas categorias e o agendamento misto de equipamentos de diferentes marcas, e participou da elaboração do padrão nacional "Requisitos de Interface de Dados de Camada Inferior para Sistemas de Agendamento de Robôs Móveis Industriais", com base em sua experiência prática.

"O manuseio de materiais não é mais simplesmente ir do ponto A ao ponto B; incorpora uma série de funções como processamento, reembalagem, tratamento de devoluções e carga e descarga de caminhões. Reformar empilhadeiras tradicionais e empilhadeiras não tripuladas projetadas com base em empilhadeiras tradicionais não pode atender à demanda do mercado", afirmou Liu Shihong. Em sua visão, o mercado precisa de empilhadeiras não tripuladas nativas, com agendamento centralizado, autojulgamento sob lógica de IA e capacidade operacional. Para substituir transpaleteiras tradicionais, os AGVs de superfície já formaram escala dominante. "O mercado em breve se desenvolverá em direção a uma escala de centenas de milhares de unidades. Após mais de uma década de acúmulo tecnológico, as empilhadeiras não tripuladas encontrarão maior espaço de desenvolvimento nos próximos 5 anos, com o avanço da inteligência incorporada e da IA."

De acordo com previsões de agências de análise do setor, o preço médio de uma empilhadeira não tripulada cairá de 220 mil yuans em 2024 para 180 mil yuans em 2027, e o tamanho do mercado crescerá de 5,15 bilhões de yuans em 2024 para mais de 13,3 bilhões de yuans em 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 37,4%. Da taxa de penetração de 2% à aplicação em escala, há um espaço de crescimento de mercado de dezenas de bilhões de yuans no meio.

A exportação é o polo de crescimento mais brilhante da indústria de empilhadeiras este ano. De acordo com dados estatísticos da Associação da Indústria de Máquinas de Construção da China (Subdivisão de Veículos Industriais), as vendas de exportação de veículos industriais motorizados no primeiro semestre de 2026 foram de 318.085 unidades, um aumento de 20,97% em relação ao ano anterior. Entre elas, as exportações de empilhadeiras elétricas foram de 264.464 unidades, um aumento de 24,67%; as exportações de empilhadeiras de combustão interna (incluindo empilhadeiras de contêineres) foram de 53.621 unidades, um aumento de 5,50% em relação ao ano anterior. Somente em julho, as exportações foram de 62.200 unidades, um aumento de 27,2% em relação ao ano anterior, uma melhora em relação a junho.

Qual é, afinal, a competitividade central das empilhadeiras elétricas chinesas no mercado global? O responsável da Zhongli Co. acredita que não pode ser de forma alguma o baixo custo, mas sim a combinação de múltiplos fatores: capacidade global de pesquisa, desenvolvimento e produção, forte capacidade de inovação e iteração de produtos, capacidade de serviço localizado e vantagens da cadeia industrial completa. Ele fez uma analogia: "Fazer o mercado global é como montar posições; não se pode simplesmente enviar mercadorias para vender. A Zhongli depende de todo o sistema de localização acumulado por meio de planejamento antecipado — produtos focados em eletrificação e inteligência, pesquisa, desenvolvimento e produção locais, cadeia completa de vendas e serviços, resposta rápida, iteração ágil e adaptação precisa às condições de trabalho locais — essa é uma força abrangente que muitos concorrentes estrangeiros não possuem." A Zhongli insiste em "operações globalizadas + gestão localizada", com 13 bases globais de pesquisa, desenvolvimento e produção, mais de 100 equipes de operação localizadas, produtos vendidos em mais de 100 países e regiões, e uma proporção de receita externa que se mantém alta por muito tempo.

Em relação às empilhadeiras inteligentes, Pan Xiaojun afirmou que a aceitação no mercado externo é razoável, mas a certificação é uma barreira rígida. "A exportação de empilhadeiras inteligentes para os EUA e Canadá exige a certificação de segurança UL da América do Norte; para a Europa, é necessária a certificação de segurança CE da UE. Se o produto não foi planejado com isso desde o início do design, a certificação complementar posterior é um desafio considerável." Ele também mencionou um fator externo ao produto que é facilmente ignorado: "A baixa taxa de aprovação de vistos para engenheiros técnicos nos EUA representa uma restrição real para o serviço técnico e a entrega de projetos nos mercados dos EUA e do Canadá." Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que, embora a cadeia industrial chinesa de empilhadeiras seja completa e tenha vantagens notáveis de custo-benefício, nos segmentos de mercado premium da Europa e dos EUA, as marcas locais ainda mantêm vantagem, e as empresas chinesas ainda têm lacunas na matriz de produtos de alta gama e na construção aprofundada de redes de serviço localizadas no exterior.

O responsável da Zhongli Co. complementou: "Os mercados desenvolvidos da Europa e dos EUA têm alta aceitação de empilhadeiras não tripuladas e estão dispostos a pagar por eficiência, segurança e substituição de mão de obra, mas a seleção é muito criteriosa, priorizando a verificação de certificações de segurança e casos reais de implementação. Os mercados do Sudeste Asiático e da América Latina valorizam mais a velocidade de entrega e a capacidade de serviço. Nós fazemos produtos diferenciados e operações localizadas para diferentes mercados."

Diante das barreiras de certificação, a Zhongli Co. executa requisitos de qualidade localizados para diferentes mercados: veículos completos para a Europa com certificação CE, veículos completos para os EUA em conformidade com os padrões de equipamentos industriais ANSI e componentes elétricos aprovados pelos padrões de segurança UL da América do Norte. "As certificações internacionais devem ser incorporadas ao planejamento desde o início do design do produto; caso contrário, a certificação complementar posterior não só é cara, mas também pode atrasar a janela de expansão de mercado", enfatizou Pan Xiaojun.

Mais importante ainda, o modelo de expansão internacional das empresas chinesas de empilhadeiras está passando da simples exportação de produtos para a exportação de capacidade industrial. Os gigantes alemães KION (Linde) e Jungheinrich adquiriram participações estratégicas na Zhongli Co. A Jungheinrich Group também se uniu à Zhongli para criar conjuntamente a marca global de equipamentos de bateria de lítio AntOn by Jungheinrich, explorando o mercado internacional em cooperação. Ao mesmo tempo, a Zhongli Co. está promovendo ordenadamente o layout da base de produção na Tailândia, fortalecendo a capacidade de entrega local no exterior, aumentando a resiliência da cadeia de suprimentos e respondendo ativamente às incertezas do comércio global. A Anhui Heli ocupa o primeiro lugar em participação de mercado em mais de 30 mercados, com a receita externa representando 45%. A base de fabricação da Hangcha Group na Tailândia entrou oficialmente em produção em junho de 2026, e a fábrica de baterias de lítio em joint venture na França foi inaugurada com sucesso em julho. As vendas externas da LiuGong Forklift no primeiro semestre aumentaram 40%, com a proporção de vendas externas ultrapassando 50%.

De "vender para fora" a "produzir fora", do comércio exterior à manufatura no exterior, tecnologia no exterior e marca no exterior, o layout de globalização das empresas chinesas de empilhadeiras está passando por um salto qualitativo. O estabelecimento de capacidade de produção local no exterior não apenas contorna as barreiras comerciais e reduz os custos logísticos, mas também permite aproximar-se da demanda do mercado e fornecer serviços localizados oportunos — e esse é o passo fundamental para passar da "competição por custo-benefício" para a "competição por marca".