Coal India planeja vender 10% da Mahanadi Coalfields

De acordo com pt.wedoany.com-Em 1º de setembro, a Mahanadi Coalfields, subsidiária integral da Coal India, apresentou o rascunho do prospecto de oferta pública inicial (IPO). A emissão será realizada integralmente por meio de oferta de venda de ações pelos acionistas (OFS), com a Coal India pretendendo vender até 661.836.300 ações da Mahanadi Coalfields, correspondentes a aproximadamente 10% do capital; a Mahanadi Coalfields não emitirá novas ações nem receberá recursos desta oferta. As ações da empresa estão previstas para listagem na Bolsa de Valores Nacional da Índia e na Bolsa de Valores de Bombaim.

O conselho de administração da Coal India já havia concedido autorização prévia para a listagem da Mahanadi Coalfields. Em 23 de dezembro de 2025, o conselho aprovou em princípio a listagem da Mahanadi Coalfields; em 23 de março de 2026, aprovou ainda em princípio a venda de até 25% do capital da Mahanadi Coalfields, por meio de IPO ou outros meios permitidos no mercado doméstico indiano, em uma ou múltiplas transações. O plano ainda está sujeito à aprovação regulatória e às condições de mercado e procedimentos relacionados. O percentual de venda de 10% definido neste documento de oferta é inferior ao limite de 25% anteriormente aprovado.

A Mahanadi Coalfields opera principalmente ativos de carvão no estado de Odisha, na Índia. No ano fiscal de 2026, a produção de carvão da empresa atingiu 218,31 milhões de toneladas, representando cerca de 21% da produção total de carvão da Índia e 28,4% da produção total de carvão da Coal India no mesmo período; a Coal India, por sua vez, respondeu por cerca de 74% da produção total de carvão da Índia no ano fiscal de 2026.

Os dados de ativos listados no prospecto incluem as duas principais áreas carboníferas de Talcher e Ib Valley, com recursos totais estimados de carvão de aproximadamente 106,76 bilhões de toneladas, dos quais as reservas auditadas de carvão somam cerca de 9,84031 bilhões de toneladas. A Mahanadi Coalfields declarou no prospecto que, com base no nível de produção anual de 218,31 milhões de toneladas do ano fiscal de 2026, as reservas auditadas acima podem sustentar a produção por aproximadamente 45 anos. O carvão produzido pela empresa é predominantemente carvão não coqueificável de diferentes graus, incluindo produtos de carvão lavado ou submetidos a beneficiamento.

No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2026, o lucro líquido da Mahanadi Coalfields foi de aproximadamente 106,78 bilhões de rúpias, uma queda de cerca de 1,3% em relação ao ano anterior; a receita operacional foi de aproximadamente 305,5 bilhões de rúpias, uma queda de 2,6% em relação ao ano anterior. No trimestre encerrado em junho de 2026, a empresa registrou lucro líquido de 23,99 bilhões de rúpias, contra 24,483 bilhões de rúpias no mesmo período do ano anterior; a receita no período aumentou de 75,484 bilhões de rúpias para 80,338 bilhões de rúpias, um crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior.

O IPO será coordenado pela SBI Capital Markets, Axis Capital, BOB Capital Markets, IDBI Capital Markets & Securities e IIFL Capital Services como instituições responsáveis pela oferta. A Coal India já concluiu a listagem de duas subsidiárias, a Bharat Coking Coal e a Central Mine Planning & Design Institute; se a Mahanadi Coalfields concluir a oferta conforme o plano atual, tornar-se-á mais uma subsidiária da Coal India a acessar o mercado de capitais público.