Comstock dos EUA fecha venda de ativos de US$ 1,65 bilhão e joint venture de perfuração de US$ 450 milhões

De acordo com pt.wedoany.com-A Comstock Resources planeja vender à SOCAR, a petroleira estatal do Azerbaijão, participações em parte de seus ativos de gás natural em Haynesville, em um negócio avaliado em US$ 1,65 bilhão. A empresa também garantiu US$ 450 milhões em financiamento para uma joint venture de perfuração, com recursos fornecidos pelo acionista majoritário Jerry Jones. Os novos recursos serão usados para acelerar o desenvolvimento de seus ativos de gás natural em Legacy e Western Haynesville, na formação de xisto Haynesville.

De acordo com a carta de intenções assinada entre as partes, a SOCAR adquirirá, por US$ 1,65 bilhão em dinheiro, uma participação de 20% nos direitos de exploração não operados da Comstock nos ativos de Legacy Haynesville, e uma participação de 15% nos ativos de Western Haynesville. Essa última participação será reduzida para 7,5% após cinco anos, desde que a SOCAR atinja um retorno de 15% sobre o investimento.

A SOCAR também adquirirá 15% dos 73% de participação que a Comstock detém na Pinnacle Gas Services. A Pinnacle presta serviços de midstream para Western Haynesville. Após a conclusão do negócio, a Comstock manterá a operação e o controle dos ativos upstream e continuará responsável pela gestão operacional da Pinnacle. As partes planejam assinar o acordo definitivo até 31 de outubro e concluir a transação até o final do ano, sujeito a negociações e aprovações necessárias.

Essa parceria também oferece à SOCAR a oportunidade de participar de futuros projetos da Comstock em Legacy e Western Haynesville, além de permitir que a Comstock aproveite a capacidade internacional de comercialização de gás da SOCAR.

Em relação à joint venture de perfuração, uma parceria da família Jones arcará, a partir de 1º de setembro, com 85% e 80% dos custos de perfuração e conclusão, respectivamente, de 18 poços em Western Haynesville e 9 poços em Legacy Haynesville, programados para serem perfurados nos próximos 12 meses. Após a joint venture atingir um retorno de 15% sobre o investimento, a participação de 50% nesses poços será devolvida à Comstock.

O programa de perfuração acima apoiará o desenvolvimento e a delimitação contínuos pela Comstock de aproximadamente 545 mil acres líquidos em Western Haynesville. A empresa visa atender à demanda crescente de gás natural nas áreas de exportação de GNL na Costa do Golfo, geração de energia e data centers.

M. Jay Allison, presidente e CEO da Comstock, afirmou que a entrada de um parceiro estratégico internacional acelerará a criação de valor para os investidores, ajudará a empresa a reduzir significativamente sua dívida e fornecerá a totalidade dos recursos para o desenvolvimento planejado do bloco Western Haynesville.