Prazo de conclusão da aquisição da Chifeng Gold pela Zijin Mining prorrogado até o final de novembro

De acordo com pt.wedoany.com-Na noite de 28 de setembro, a Zijin Mining anunciou que a Zijin Gold, sua subsidiária integral, assinou um acordo suplementar ao "Acordo de Transferência de Ações" com Li Jinyang, acionista controlador da Chifeng Gold, e com a Zhejiang Hanfeng, prorrogando até 30 de novembro de 2026 o prazo para o cumprimento das condições precedentes para a conclusão da transferência de ações; simultaneamente, a Zijin Gold assinou um acordo suplementar ao "Acordo de Investimento Estratégico" com a Chifeng Gold, prorrogando igualmente até 30 de novembro o prazo limite para a emissão privada de ações H. Além dos referidos ajustes de prazo, as demais cláusulas dos acordos originais permanecem inalteradas.

A Zijin Gold havia assinado anteriormente um acordo de transferência de ações com Li Jinyang e suas partes concertadas, com o objetivo de adquirir aproximadamente 242 milhões de ações A da Chifeng Gold detidas por eles, por uma contraprestação de aproximadamente 10,006 bilhões de yuans; simultaneamente, pretendia subscrever aproximadamente 311 milhões de ações H da emissão privada da Chifeng Gold. A contraprestação total das duas partes da transação é de aproximadamente 18,258 bilhões de yuans, com pagamento integral em dinheiro. O arranjo de financiamento divulgado pela Zijin Mining indica que os recursos de capital próprio para esta fusão e aquisição não serão inferiores a 5,477 bilhões de yuans, com planos de captar até 10 bilhões de yuans por meio de instrumentos de financiamento de dívida.

De acordo com o arranjo original da transação, a transferência das ações A deve avançar após o cumprimento integral ou a dispensa de todas as condições precedentes relacionadas à conclusão, e a Zijin Gold deve pagar integralmente o preço de transferência das ações em conta conjunta no prazo de cinco dias úteis após o cumprimento das condições. A subscrição das ações H avança em paralelo com o arranjo de emissão privada da Chifeng Gold. Os acordos suplementares ajustam apenas a janela temporal das duas transações, sem alteração no volume, preço e estrutura básica da transação.

Segundo divulgação anterior da Zijin Mining, a conclusão desta transação ainda depende do cumprimento de diversas condições precedentes, incluindo a revisão de concentração empresarial, a revisão de conformidade da Bolsa de Valores de Xangai e a aprovação da emissão privada de ações H pela assembleia de acionistas da Chifeng Gold, entre outros procedimentos. A Zijin Mining esclareceu na ocasião que esta aquisição não constitui transação com partes relacionadas nem reestruturação de ativos relevantes, não sendo necessário submetê-la à deliberação da assembleia de acionistas da Zijin Mining.