Energy Transfer, dos EUA, planeja adquirir a Vaquero Midstream por US$ 2,625 bilhões

De acordo com pt.wedoany.com-Em 6 de outubro, a Energy Transfer e a Vaquero Midstream assinaram um acordo definitivo, pelo qual a Energy Transfer adquirirá a Vaquero por aproximadamente US$ 2,625 bilhões, com contraprestação composta por US$ 1,95 bilhão em dinheiro e cerca de 33,3 milhões de novas unidades ordinárias da Energy Transfer emitidas. A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2026, ainda sujeita à obtenção de aprovações regulatórias e ao cumprimento das condições habituais de fechamento.

Os ativos principais da Vaquero estão localizados na Bacia do Delaware, no sul da Bacia do Permiano, no estado norte-americano do Texas, e compreendem aproximadamente 300 milhas de gasodutos de coleta de gás natural na cabeça do poço e de transporte intrabacia, atendendo os condados de Loving, Reeves, Ward e Winkler, entre outros. A empresa também opera o centro de processamento de gás natural Caymus, localizado próximo a Coyanosa, no condado de Pecos, com 3 unidades de processamento existentes e capacidade total de processamento de aproximadamente 675 milhões de pés cúbicos por dia.

O centro de processamento Caymus também possui condições de terreno para a construção contínua de duas unidades de processamento adicionais, e, após a expansão, a capacidade total de processamento poderá ser elevada a até aproximadamente 1,2 bilhão de pés cúbicos por dia. O sistema existente da Vaquero corresponde a uma área de serviço dedicada de aproximadamente 100 mil acres, com contratos de clientes predominantemente de longo prazo e baseados em tarifas, com prazo médio remanescente de contrato de aproximadamente 10 anos.

A rede de gasodutos existente da Vaquero já está interligada à infraestrutura de gás natural e de líquidos de gás natural downstream da Energy Transfer. Após a conclusão da transação, o gás natural e os líquidos de gás natural adicionais poderão acessar ainda mais os sistemas existentes de transporte por dutos, fracionamento, terminais e exportação da Energy Transfer, criando uma conexão direta entre a produção upstream da Bacia do Delaware e sua rede midstream downstream.

A Energy Transfer opera atualmente cerca de 140 mil milhas de dutos e infraestrutura energética relacionada nos Estados Unidos. A empresa espera que os ativos da Vaquero, após a consolidação, proporcionem acréscimo imediato ao fluxo de caixa distribuível por unidade; esta transação também amplia sua capacidade de coleta e processamento de gás natural na Bacia do Delaware e reserva condições para a expansão subsequente de duas unidades de processamento em Caymus.