Devon Energy vende ativos de óleo e gás de xisto do Eagle Ford por US$ 4,2 bilhões

De acordo com pt.wedoany.com-Em 8 de outubro, a Devon Energy Corporation (Devon Energy), dos Estados Unidos, e a Crescent Energy assinaram um acordo definitivo de compra e venda de ativos para vender ativos de óleo e gás de xisto do Eagle Ford, localizados no sul do Texas, por aproximadamente US$ 4,2 bilhões em dinheiro. A transação envolve cerca de 90.000 acres de área líquida e os ativos relacionados têm uma produção diária de aproximadamente 68.000 barris de óleo equivalente. A transação ainda está sujeita à aprovação regulatória e ao cumprimento das condições habituais de fechamento, com conclusão prevista para o quarto trimestre de 2026 ou o início de 2027.

Os ativos vendidos estão distribuídos pelos condados de Karnes, DeWitt e Gonzales, no Texas, e representam aproximadamente 4% da produção total de óleo equivalente da Devon Energy. De acordo com as informações sobre os ativos divulgadas pela adquirente, o escopo da transação inclui mais de 600 locações de perfuração líquidas de primeira linha, com a contagem de locações padronizada pelo comprimento de poço horizontal de 10.000 pés. Os ativos relacionados são adjacentes à área operacional existente da Crescent Energy no Eagle Ford.

Documentos da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos mostram que o vendedor específico é a Devon Energy Production Company, L.P., subsidiária integral da Devon Energy, e o comprador é a Crescent (Eagle Ford) LLC, do grupo Crescent Energy. O acordo de compra e venda de ativos assinado pelas partes estabelece 1º de julho de 2026 como data de vigência econômica, e o preço final de aquisição será ajustado com base nas receitas de vendas de óleo e gás, despesas relacionadas e outras questões previstas contratualmente após essa data.

De acordo com as estimativas da transação divulgadas pelo comprador, após a dedução dos ajustes de preço estimados relacionados à data de vigência econômica, o preço líquido de aquisição é de aproximadamente US$ 3,85 bilhões. A Crescent Energy obteve um compromisso de crédito ponte de até US$ 2 bilhões fornecido pelo JPMorgan e firmou arranjos com o RBC Capital Markets para outras opções de financiamento por dívida. A empresa planeja concluir a aquisição combinando caixa existente, dívida e financiamento por capital, e a estrutura específica de financiamento será determinada de acordo com as condições de mercado.

A Crescent Energy estima que, por meio de ajustes nos gastos com perfuração e completação, despesas operacionais de arrendamento e arranjos de venda de produtos, os ativos adquiridos possam gerar aproximadamente US$ 140 milhões em sinergias anuais. A empresa também receberá os direitos minerários dentro do escopo da transação e planeja incorporar os direitos relacionados ao seu sistema existente de gestão de direitos minerários. Com base nos critérios de reservas do final de 2025, os ativos a serem adquiridos possuem aproximadamente 152 milhões de barris de óleo equivalente em reservas provadas, das quais aproximadamente 85 milhões de barris de óleo equivalente são reservas desenvolvidas.

A Devon Energy planeja usar os recursos líquidos do imposto de renda sobre a venda para acelerar a recompra de ações e reduzir dívidas. O fechamento desta transação ainda está sujeito ao cumprimento do período de espera da revisão antitruste aplicável nos Estados Unidos e de outras condições contratuais. A Devon Energy planeja divulgar os resultados do terceiro trimestre em 5 de novembro e explicar melhor o impacto da venda de ativos nas previsões operacionais da empresa.