IPO da refinaria Dangote da Nigéria adiada para 27 de outubro

De acordo com pt.wedoany.com-Em 12 de outubro, a Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals da Nigéria anunciou que, com a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários do país, o prazo de subscrição da oferta pública inicial (IPO) foi prorrogado de 13 de outubro para 27 de outubro, proporcionando mais tempo para que mais investidores africanos participem da subscrição. O montante base desta emissão é de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares; caso seja exercida a opção de lote suplementar, o valor captado poderá atingir até cerca de 2,1 bilhões de dólares, destinados à expansão das instalações de refino em Lagos.

Este IPO foi lançado em 14 de setembro, com a emissão de 4,1 bilhões de ações ordinárias ao preço de subscrição de 525 nairas por ação, totalizando um montante base de aproximadamente 2,15 trilhões de nairas. Os investidores podem subscrever no mínimo 10 ações, correspondendo a um valor de subscrição de 5.250 nairas. A empresa já havia obtido a aprovação de emissão da Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria e recebe pedidos por meio de agentes de subscrição designados e plataformas eletrônicas de investimento.

A Dangote declarou que a prorrogação do período de subscrição visa atender à demanda de participação de investidores em diversos mercados africanos. A empresa planeja ampliar os canais de subscrição transfronteiriça, promover arranjos de recibos depositários não patrocinados e proporcionar tempo adicional para que potenciais investidores concluam a abertura de contas de valores mobiliários, a verificação de identidade e os procedimentos regulatórios pertinentes. A administração da empresa afirmou que o montante das solicitações de subscrição já recebidas supera em várias vezes o tamanho inicialmente planejado para a captação.

Esta emissão destina-se principalmente a investidores de varejo da Nigéria e de outros países africanos, e a Dangote estabeleceu a meta de atrair até 10 milhões de investidores de varejo. Como esta emissão não foi registrada como oferta pública em países fora da Nigéria, os investidores de outros mercados ainda devem observar os requisitos regulatórios de valores mobiliários locais e participar por meio de canais de investimento elegíveis.

O plano de captação relacionado envolve o complexo de refino operado pela Dangote em Lagos. Essa instalação começou a processar petróleo bruto no início de 2024 e atualmente tem uma capacidade divulgada de processamento de 700 mil barris de petróleo bruto por dia. A empresa planeja utilizar os recursos obtidos com o financiamento por capital próprio para promover a expansão da capacidade, com a meta de longo prazo de aumentar a capacidade de processamento diário para 1,4 milhão de barris.