OPay solicita listagem nos Estados Unidos com o objetivo de captar cerca de 500 milhões de dólares

De acordo com pt.wedoany.com-Em 12 de outubro, a empresa de tecnologia financeira OPay planeja captar aproximadamente 500 milhões de dólares por meio de uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, e de uma colocação privada paralela, sendo que a captação privada terá um montante máximo de 200 milhões de dólares. A OPay Limited submeteu, em 9 de outubro, o documento de registro F-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, pretendendo listar-se com o código de negociação "OPAY". A empresa, que conta com o apoio de investimento do SoftBank Group, atua principalmente no setor de pagamentos digitais em África.

De acordo com o documento de registro para a listagem, a OPay pretende captar fundos através da emissão de American Depositary Shares (ADS), e os recursos obtidos serão utilizados em infraestrutura tecnológica, expansão da rede de pagamentos, desenvolvimento de novos serviços financeiros, expansão de mercado, bem como potenciais aquisições e investimentos estratégicos. Esta emissão envolve captação de novos recursos, estando ainda por determinar o número específico de ações a emitir, o preço por ação, o montante final captado e a data de listagem.

A OPay celebrou um acordo de subscrição de ações com a Stanbic Africa Holdings Limited, do Standard Bank Group. O acordo foi assinado em 26 de agosto, e o investidor pretende subscrever ações ordinárias da OPay após a conclusão do IPO e a obtenção das aprovações regulatórias necessárias. O montante da subscrição corresponderá ao menor valor entre 200 milhões de dólares, 0,98% do capital regulatório elegível do Standard Bank Group e o montante correspondente a uma participação de 4,99% após a conclusão da transação. As ações em questão estão, em princípio, sujeitas a um período de lock-up de 12 meses.

Em 9 de outubro, o Standard Bank Group anunciou oficialmente o acordo de investimento estratégico na OPay. As duas partes planejam cooperar nas áreas de banca digital, aquisição de comerciantes, pagamentos, crédito, transferências de dinheiro e distribuição de produtos financeiros em África. As duas empresas assinaram anteriormente, em 14 de agosto, um memorando de entendimento de cooperação não vinculativo, estando os projetos de negócio específicos ainda sujeitos à celebração de acordos separados e à obtenção das respetivas aprovações.

A equipa de subscrição desta IPO inclui Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank e China International Capital Corporation (CICC), com a B. Riley Securities e a Needham & Company também a participar na organização da emissão. A liquidação das transações das ações a emitir será processada através da infraestrutura relevante do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos, estando a listagem ainda sujeita à aprovação final da Bolsa de Valores de Nova York.

A OPay fornece atualmente, principalmente na Nigéria, serviços de carteira digital, transferências, pagamentos a comerciantes e crédito digital, estando também presente noutros mercados emergentes. De acordo com estatísticas de terceiros citadas no prospeto da empresa, no primeiro semestre de 2026, a OPay detinha uma quota de aproximadamente 66,1% dos utilizadores ativos mensais de aplicações financeiras na Nigéria. A empresa pretende utilizar este financiamento para ampliar os sistemas tecnológicos, a rede de serviços e o investimento em novos produtos.