A canadense Luca Mining conclui financiamento de CAD 211 milhões para aquisição de mina de cobre no México

De acordo com pt.wedoany.com-Em 14 de outubro, a mineradora canadense Luca Mining anunciou que concluiu um financiamento por meio de recibos de subscrição no valor total de aproximadamente CAD 211 milhões, destinado ao pagamento de parte da contraprestação em dinheiro pela aquisição da mina subterrânea de cobre e prata Cozamin, no estado de Zacatecas, México. O financiamento inclui uma emissão privada garantida de CAD 155 milhões e uma colocação privada simultânea de aproximadamente CAD 56,36 milhões. O acordo de aquisição da mina foi divulgado em 21 de setembro, com contraprestação máxima de US$ 385 milhões, e está previsto para ser concluído após o cumprimento das aprovações regulatórias e condições de fechamento aplicáveis.

O financiamento garantido envolveu a emissão de 155 milhões de recibos de subscrição, ao preço de CAD 1 cada, com o National Bank Financial atuando como coordenador líder e único bookrunner, o Scotia Capital como cogestor principal, além da participação de diversas outras instituições financeiras no sindicato. A Goldgroup Mining subscreveu aproximadamente 101,1 milhões desses recibos e firmou com a Luca Mining um acordo de direitos do investidor, que lhe permite participar de futuras captações de capital e indicar dois diretores, desde que mantenha o percentual de participação estipulado.

A colocação privada simultânea contou com a participação do Wheaton Precious Metals e do Taurus Mining Finance Fund No. 3, que subscreveram 35.227.250 e 21.136.350 recibos de subscrição, respectivamente. A Taurus havia ainda se comprometido anteriormente a fornecer um empréstimo sênior garantido de US$ 75 milhões para a operação de aquisição, parte de uma linha de crédito total de US$ 125 milhões para a aquisição, com fechamento previsto para ocorrer simultaneamente à aquisição da mina.

Os recursos líquidos de ambas as captações, após dedução de parte das comissões de subscrição, foram depositados em conta escrow constituída junto à Computershare Trust Company of Canada. Conforme o acordo de recibos de subscrição, após o cumprimento das condições relacionadas ao fechamento da aquisição, os fundos serão liberados para a empresa, e cada recibo será convertido em uma ação ordinária sem necessidade de pagamento adicional. O prazo inicial para liberação dos fundos é 28 de fevereiro de 2027; caso a aquisição não seja concluída por falta de aprovação regulatória, o prazo poderá ser prorrogado, conforme previsto, por até duas vezes, de um mês cada. Se as condições não forem finalmente atendidas, os fundos em escrow e seus juros serão devolvidos proporcionalmente aos detentores dos recibos de subscrição.

A mina Cozamin envolvida nesta aquisição é atualmente detida pela Capstone Copper e possui cerca de 20 anos de produção contínua. De acordo com o acordo de transação divulgado anteriormente, a Luca Mining pagará US$ 275 milhões em dinheiro e US$ 15 milhões em ações, além de prever US$ 35 milhões em contraprestação diferida e até US$ 60 milhões em pagamentos condicionais. A Luca Mining planeja, após concluir a aquisição, reverificar os dados de recursos e reservas minerais e elaborar um plano de mineração atualizado.